セーフィー(4375)のIPO情報
| 上場日 | 2021/09/29 |
コード | 4375 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/08/25 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営 |
上場後データ
| 初値 |
3,350円 |
初値騰落率 |
+37.86% |
| 公開価格 |
2,430円 |
仮条件 |
2,280円 - 2,430円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-1543.78倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-1119.82倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-308.47倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-223.76倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
73.48倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
53.30倍 |
| 時価総額(公開) |
119,429百万円
|
| 時価総額(初値) |
164,645百万円
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| 公開株数合計 |
10,360,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
3,297,700株 |
売出株数 |
5,711,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,351,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：45,850,000株 / 公開日現在：49,147,700株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：897,179,725円 |
| 調達資金使途 |
人件費、オフィススペース拡張に係る費用、広告宣伝費、借入金の返済資金、海外展開準備資金に充当予定 |
資金調達額 |
25,175百万円
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| 内訳:公募 |
7,452百万円
|
内訳:売出 |
15,960百万円
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内訳:引受証券 |
1,762百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
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| 単体 |
600,079 |
-234,920 |
-278,728 |
513,382 |
| 2019年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,957,541 |
-495,219 |
-495,587 |
2,195,123 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,047,642 |
-97,204 |
-99,494 |
2,095,628 |
今期中間
2021年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,808,826 |
88,574 |
86,823 |
2,182,451 |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,020,000 |
-509,000 |
-510,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-6.90 |
12.70 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-11.91 |
47.76 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-2.17 |
45.59 |
|
今期中間
2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.89 |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.86 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
67% |
| みずほ証券 |
23% |
| 東海東京証券 |
3% |
| 野村證券 |
2% |
| SBI証券 |
1.5% |
| 大和証券 |
1.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| いちよし証券 |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 佐渡島隆平 |
29.27% |
| 下崎守朗 |
12.45% |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ（株） |
11.04% |
| 森本数馬 |
8.68% |
| オリックス（株） |
6.19% |
| キヤノンマーケティングジャパン（株） |
6.19% |
| 31VENTURES-グローバル・ブレイン－グロースＩ（同） |
4.95% |
| 関西電力（株） |
4.57% |
| 古田哲晴 |
1.36% |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 |
0.95% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/10/23 |
| 会社住所 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-5-1 |
| 代表電話番号 |
03-6372-1276 |
| ホームページ |
https://safie.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:193人 （2021/07/31現在） |
| 社長名 |
佐渡島隆平 |
| 代表者生年月日 |
1979/10/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年12月 |
Daigakunote.com 創業 |
| 2002年04月 |
ソネット（株）（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ（株））入社 |
| 2010年10月 |
モーションポートレート（株）入社 |
| 2014年10月 |
当社設立 代表取締役社長CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 企画本部長 |
下崎守朗 |
| 取締役 開発本部長兼CTO |
森本数馬 |
| 取締役 経営管理本部長兼CFO |
古田哲晴 |
| 取締役 |
岩田彰一郎 |
その他
■想定発行価格：2,280円
■公募株数：（国内）705,500株、（海外）2,592,200株
■売出株数：（国内）1,221,100株、（海外）4,489,900株
■2018年12月期は、決算期変更により、2018年4月から2018年12月までの9ヵ月間
■2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
