ソラコム(147A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/03/26 |
コード | 147A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/02/20 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券、大和証券 |
| 事業内容 | IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,563円 |
初値騰落率 |
+79.66% |
| 公開価格 |
870円 |
仮条件 |
820円 - 870円 |
| 初値PER(前期ベース) |
849.46倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
472.83倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
138.20倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
76.92倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
15.73倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.76倍 |
| 時価総額(公開) |
37,602百万円
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| 時価総額(初値) |
67,554百万円
|
| 公開株数合計 |
12,426,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
4,733,800株 |
売出株数 |
6,071,500株 |
| オーバーアロットメント |
1,620,700株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：38,487,009株 / 公開日現在：43,220,809株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：2,004,762,775円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大のための人件費及び採用費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資及びIoTプラットフォーム「SORACOM」の拡充のための開発費に充当予定 |
資金調達額 |
10,811百万円
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| 内訳:公募 |
3,810百万円
|
内訳:売出 |
6,190百万円
|
内訳:引受証券 |
811百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
4,301,226 |
749,462 |
808,011 |
3,324,729 |
| 2022年03月 |
連結 |
5,450,617 |
465,746 |
337,153 |
3,841,035 |
| 単体 |
4,233,881 |
360,683 |
289,596 |
3,610,834 |
| 2023年03月 |
連結 |
6,299,403 |
112,799 |
70,874 |
3,962,089 |
| 単体 |
4,437,819 |
-327,880 |
-252,058 |
3,399,605 |
直近四半期
2023年12月 |
連結 |
5,454,279 |
632,454 |
456,334 |
4,461,531 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
8,031,000 |
592,000 |
435,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
20.99 |
83.84 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
8.76 |
97.26 |
|
| 単体 |
7.52 |
91.28 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
1.84 |
99.34 |
|
| 単体 |
-6.55 |
84.73 |
|
直近四半期
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
11.86 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年03月 |
連結 |
0.00 |
11.31 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| SORACOM GLOBAL, INC. |
米国ワシントン州ベルビュー市 |
| SORACOM CORPORATION, LTD. |
英国ロンドン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
80.1% |
| 大和証券 |
10% |
| 野村證券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1.5% |
| 岡三証券 |
0.8% |
| 東海東京証券 |
0.8% |
| 松井証券 |
0.8% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| KDDI（株） |
58.22% |
| 玉川憲 |
7.70% |
| 舩渡大地 |
7.62% |
| 安川健太 |
5.27% |
| セコム（株） |
2.22% |
| ソースネクスト（株） |
2.22% |
| ソニーグループ（株） |
2.22% |
| 日本瓦斯（株） |
2.22% |
| （株）日立製作所 |
2.22% |
| WiL Ventures III, L.P.（常任代理人（株）WiL） |
2.22% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/11/10 |
| 会社住所 |
〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-5-6 尾嶋ビル3階 |
| 代表電話番号 |
050-3171-7091 |
| ホームページ |
https://soracom.com/ja-jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:100人 （2024/01/31現在） |
| 社長名 |
玉川憲 |
| 代表者生年月日 |
1976/01/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
日本IBM（株）入社 |
| 2010年09月 |
アマゾンデータサービスジャパン（株）入社 |
| 2014年11月 |
（株）ヴイコネック（現当社）設立。代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役COO |
舩渡大地 |
| 常務取締役CTO |
安川健太 |
| 取締役CFO |
五十嵐知子 |
| 取締役 |
藤井彰人 |
| 取締役（監査等委員） |
入山章栄 |
| 取締役（監査等委員） |
伊佐山元 |
| 取締役（監査等委員） |
岩松カール |
その他
■想定仮条件（820円～870円）の平均価格：845円
■最寄りの連絡場所：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル9階
■親会社：KDDI（株）
■2022年12月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
