タカヨシ(9259)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/24 |
コード | 9259 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/11/19 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
1,700円 |
初値騰落率 |
+8.97% |
| 公開価格 |
1,560円 |
仮条件 |
1,490円 - 1,560円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.31倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.30倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
19.80倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
18.16倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
206.31倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
189.32倍 |
| 時価総額(公開) |
8,112百万円
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| 時価総額(初値) |
8,840百万円
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| 公開株数合計 |
1,627,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
900,000株 |
売出株数 |
515,000株 |
| オーバーアロットメント |
212,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,300,000株 / 公開日現在：5,200,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：695,840,000円 |
| 調達資金使途 |
店舗設備への投資及びIT資産への投資に充当予定 |
資金調達額 |
2,538百万円
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| 内訳:公募 |
1,292百万円
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内訳:売出 |
1,044百万円
|
内訳:引受証券 |
203百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年09月 |
連結 |
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| 単体 |
5,782,673 |
144,152 |
144,974 |
-844,897 |
| 2020年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
5,165,967 |
391,728 |
284,381 |
-559,495 |
| 2021年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
5,528,207 |
650,965 |
593,800 |
35,414 |
今期予想
2022年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
6,366,000 |
774,000 |
429,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
33.72 |
-196.49 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
66.14 |
-130.12 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
138.09 |
8.24 |
|
今期予想
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
85.88 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
87% |
| ちばぎん証券 |
7% |
SBI証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）スプリング |
56.51% |
| 髙品政明 |
15.39% |
| 髙品謙一 |
4.48% |
| 髙品佳代 |
3.21% |
| （株）千葉銀行 |
2.33% |
| 剱持健 |
1.86% |
| 大森広美 |
1.27% |
| 曽根田博 |
1.27% |
| 澤幡良和 |
1.27% |
| 佐藤美智子 |
1.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1970/12/24 |
| 会社住所 |
〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
| 代表電話番号 |
043-276-7007 |
| ホームページ |
https://takayoshi-inc.com/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:91人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
髙品政明 |
| 代表者生年月日 |
1946/07/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1967年12月 |
千葉トヨペット（株）入社 |
| 1970年12月 |
（有）髙芳商事（現当社）設立 専務取締役 |
| 1979年11月 |
代表取締役社長（現任） |
| 1980年11月 |
（株）髙芳商事（後に（株）イアケスへ社名変更）設立 同社代表取締役社長 |
| 2018年12月 |
同社破産のため代表取締役社長を退任 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役専務 経営企画部長 |
剱持健 |
| 取締役 開発統括部長 |
大森広美 |
| 取締役 管理統括部長 |
柴崎智洋 |
| 取締役 営業統括部長 |
黒田智也 |
| 取締役 |
南部朋子 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
曽根田博 |
| 取締役（監査等委員） |
和田照男 |
| 取締役（監査等委員） |
増山壽一 |
その他
■想定発行価格：1,490円
■2021年9月期は未監査
■2021年9月9日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（1.06%）：（株）千葉興業銀行
