ダイレクトマーケティングミックス(7354)のIPO情報
| 上場日 | 2020/10/05 |
コード | 7354 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2020/08/31 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,600円 |
初値騰落率 |
-3.70% |
| 公開価格 |
2,700円 |
仮条件 |
2,400円 - 2,980円 |
| 初値PER(前期ベース) |
35.74倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
37.11倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
23.59倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
24.50倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
9.40倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.77倍 |
| 時価総額(公開) |
54,136百万円
|
| 時価総額(初値) |
52,131百万円
|
| 公開株数合計 |
9,022,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
7,845,900株 |
| オーバーアロットメント |
1,176,800株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,050,500株 / 公開日現在：20,050,500株 |
| 資本金 |
公開日前：1,600,000,000円 / 公開日現在：1,600,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
24,361百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
22,900百万円
|
内訳:引受証券 |
1,462百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
--- |
-293,700 |
-191,921 |
3,008,079 |
| 2018年12月 |
連結 |
13,508,036 |
1,274,460 |
818,401 |
4,055,940 |
| 単体 |
562,317 |
-88,798 |
-37,610 |
3,136,163 |
| 2019年12月 |
連結 |
17,213,256 |
2,142,417 |
1,458,718 |
5,543,673 |
| 単体 |
1,333,221 |
721,684 |
575,900 |
3,741,079 |
今期中間
2020年06月 |
連結 |
11,395,221 |
2,388,921 |
1,594,169 |
7,152,311 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
21,400,000 |
3,240,000 |
2,210,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.00 |
156.67 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
41.49 |
202.29 |
|
| 単体 |
-1.90 |
155.30 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
72.75 |
276.49 |
|
| 単体 |
28.72 |
184.02 |
|
今期中間
2020年06月 |
連結 |
0.00 |
79.51 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
5.00 |
110.22 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）カスタマーリレーションテレマーケティング |
大阪府大阪市北区 |
| （株）マケレボ |
大阪府大阪市浪速区 |
| （株）スタッフファースト |
大阪府大阪市北区 |
| （株）medicli |
大阪府大阪市北区 |
| （株）データリレーションマーケティング、他1社 |
大阪府大阪市北区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
60% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
20% |
| 大和証券 |
5% |
| 松井証券 |
3.5% |
| SBI証券 |
3% |
| 東海東京証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1.2% |
| 岡三証券 |
1.2% |
| 丸三証券 |
1.2% |
| 楽天証券 |
1.2% |
| 極東証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| インテグラル3号投資事業有限責任組合 |
66.90% |
| Innovation Alpha L.P. |
10.62% |
| 23.7（株） |
12.52% |
| インテグラル（株） |
2.40% |
| 植原大祐 |
0.62% |
| 髙嶋厚志 |
0.62% |
| 土井元良 |
0.44% |
| 小林祐樹 |
0.42% |
| 亀井洋佑 |
0.37% |
| 津田智行 |
0.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/08/03 |
| 会社住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-9 |
| 代表電話番号 |
06-6809-1615 |
| ホームページ |
https://dmix.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:50人 （2020/07/31現在） |
| 社長名 |
小林祐樹 |
| 代表者生年月日 |
1982/10/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
（株）フジテレビジョン入社 |
| 2005年07月 |
（株）光通信入社 |
| 2007年04月 |
（株）カスタマーリレーションテレマーケティング設立 取締役 |
| 2011年10月 |
同社代表取締役 |
| 2015年03月 |
（株）マケレボ（旧（株）テレマーケティングサポート）取締役（現任）、同年6月当社（旧（株）CRTMホールディングス）代表取締役社長（現任） |
| 2019年01月 |
（株）カスタマーリレーションテレマーケティング取締役（現任）、同年3月（株）スタッフファースト代表取締役（現任） |
| 2020年02月 |
（株）medicli代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
植原大祐 |
| 取締役 |
髙嶋厚志 |
| 取締役 |
田中良晃 |
| 取締役 |
水谷謙作 |
| 取締役 |
長谷川聡子 |
| 取締役 |
三嶋政美 |
| 取締役 |
谷口哲一 |
その他
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2017年12月期は、2017年8月3日から2017年12月31日までの変則決算
■2020年7月28日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定。
