ナレルグループ(9163)のIPO情報
| 上場日 | 2023/07/21 |
コード | 9163 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/06/19 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | 建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等 |
上場後データ
| 初値 |
2,540円 |
初値騰落率 |
-5.58% |
| 公開価格 |
2,690円 |
仮条件 |
2,560円 - 2,690円 |
| 初値PER(前期ベース) |
16.87倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.86倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.19倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.02倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.11倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.23倍 |
| 時価総額(公開) |
22,603百万円
|
| 時価総額(初値) |
21,343百万円
|
| 公開株数合計 |
4,004,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
3,331,800株 |
| オーバーアロットメント |
522,200株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,252,630株 / 公開日現在：8,402,630株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：236,618,750円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社である（株）ワールドコーポレーション及び（株）ATJCへの投融資資金に充当予定 |
資金調達額 |
10,771百万円
|
| 内訳:公募 |
373百万円
|
内訳:売出 |
9,590百万円
|
内訳:引受証券 |
808百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
--- |
-80,013 |
-80,618 |
7,514,636 |
| 2021年10月 |
連結 |
12,125,351 |
1,594,570 |
1,043,605 |
8,633,853 |
| 単体 |
105,903 |
-187,565 |
-188,775 |
7,644,796 |
| 2022年10月 |
連結 |
14,540,628 |
1,852,097 |
1,242,704 |
9,933,252 |
| 単体 |
479,202 |
-79,515 |
-62,357 |
7,582,438 |
今期中間
2023年04月 |
連結 |
8,299,254 |
1,024,815 |
722,390 |
10,705,521 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年10月 |
連結 |
17,482,000 |
2,111,000 |
1,485,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.15 |
946.11 |
|
| 2021年10月 |
連結 |
0.00 |
127.07 |
1,046.19 |
|
| 単体 |
-22.98 |
925.26 |
|
| 2022年10月 |
連結 |
0.00 |
150.58 |
1,203.65 |
|
| 単体 |
-7.56 |
917.71 |
|
今期中間
2023年04月 |
連結 |
0.00 |
87.53 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年10月 |
連結 |
90.00 |
179.05 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ワールドコーポレーション |
東京都千代田区 |
| （株）ATJC |
東京都千代田区 |
| （株）コントラフト |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
80% |
| みずほ証券 |
15.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1.5% |
| 野村證券 |
1% |
| SBI証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 |
39.52% |
| （株）村松屋商店 |
34.02% |
| AP Cayman Partners III, L.P. |
13.52% |
| Japan Fund V, L.P. |
3.49% |
| 沓澤広道 |
2.30% |
| アドバンテッジパートナーズ投資組合80号 |
2.23% |
| 柴田直樹 |
1.37% |
| 野尻悠太 |
0.17% |
| 土谷宣夫 |
0.17% |
| 石原正己 |
0.17% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/05/27 |
| 会社住所 |
〒102-0084 東京都千代田区二番町3-5 |
| 代表電話番号 |
03-6268-9036 |
| ホームページ |
https://nareru-group.co.jp/ |
| 監査法人 |
Ａ＆Ａパートナーズ
|
| 社員数 |
単体:21人 （2023/05/31現在） |
| 社長名 |
小林良 |
| 代表者生年月日 |
1972/09/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年03月 |
（株）タケフジ入社 |
| 2003年04月 |
（株）東京アソシエイツ入社 |
| 2008年11月 |
（株）ワールドコーポレーション設立 代表取締役（現任） |
| 2019年11月 |
（株）AP64（現 当社） 代表取締役（現任） |
| 2020年12月 |
（株）ATJC 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
柴田直樹 |
| 取締役 |
野尻悠太 |
| 取締役 |
市川雄介（本名：小坂雄介） |
| 取締役（監査等委員） |
羽鳥良彰 |
| 取締役（監査等委員） |
島田圭子（本名：刈田圭子） |
| 取締役（監査等委員） |
西村隆志 |
その他
■想定発行価格：2,560円
■売出株数内訳：（国内）2,413,200株、（海外）918,600株
■2020年10月期は、決算期変更により2020年5月1日から2020年10月31日までの6ヶ月間
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■株主同率10位（0.17%）：金杉きよ美
