ノバレーゼ(9160)のIPO情報
| 上場日 | 2023/06/30 |
コード | 9160 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/05/26 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 結婚式場の運営、レストラン運営 |
上場後データ
| 初値 |
590円 |
初値騰落率 |
-1.67% |
| 公開価格 |
600円 |
仮条件 |
550円 - 600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
8.90倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
9.05倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
7.93倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.06倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.04倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.07倍 |
| 時価総額(公開) |
15,000百万円
|
| 時価総額(初値) |
14,750百万円
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| 公開株数合計 |
12,513,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
10,881,500株 |
| オーバーアロットメント |
1,632,200株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：25,000,000株 / 公開日現在：25,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当事項なし |
資金調達額 |
7,508百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
6,983百万円
|
内訳:引受証券 |
526百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
7,334,059 |
-4,326,364 |
-2,947,527 |
5,218,343 |
| 単体 |
6,505,639 |
-3,248,910 |
-4,258,341 |
1,691,886 |
| 2021年12月 |
連結 |
11,191,900 |
539,239 |
374,025 |
5,587,051 |
| 単体 |
10,139,203 |
-482,814 |
-436,017 |
1,255,869 |
| 2022年12月 |
連結 |
17,222,448 |
2,485,209 |
1,656,874 |
7,234,271 |
| 単体 |
15,429,209 |
1,196,521 |
446,780 |
1,702,650 |
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
3,330,090 |
-480,972 |
-323,369 |
6,913,022 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年12月 |
連結 |
20,114,000 |
2,777,000 |
1,860,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-120.70 |
208.73 |
|
| 単体 |
-174.37 |
67.38 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
14.96 |
223.48 |
|
| 単体 |
-17.44 |
49.94 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
66.27 |
289.37 |
|
| 単体 |
17.87 |
67.81 |
|
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
-12.93 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
74.43 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）タイムレス |
東京都中央区 |
| （株）MARRY MARBLE |
神戸市中央区 |
| （株）花乃店千樹園 |
名古屋市昭和区 |
| （株）ブロスダイニング |
東京都中央区 |
| （株）アンドユー、他4社 |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1.7% |
| 大和証券 |
1.4% |
| みずほ証券 |
1.4% |
 楽天証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 |
70.04% |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P. |
23.11% |
| 荻野洋基 |
2.48% |
| 増山晃年 |
1.49% |
| 中原准志 |
0.99% |
| 小林雄也 |
0.80% |
| 鈴木一生 |
0.50% |
| 西多由智 |
0.20% |
| 倉橋実 |
0.20% |
| 横田哲郎 |
0.10% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/08/01 |
| 会社住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-14 |
| 代表電話番号 |
03-5524-3344 |
| ホームページ |
https://www.novarese.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:798人 （2023/04/30現在） |
| 社長名 |
荻野洋基 |
| 代表者生年月日 |
1979/08/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年03月 |
旧（株）ノバレーゼ入社 |
| 2008年01月 |
同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー |
| 2009年09月 |
同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー |
| 2014年05月 |
同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー |
| 2016年03月 |
同社代表取締役社長兼営業本部長 |
| 2016年09月 |
同社代表取締役社長 |
| 2017年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 執行役員 管理本部長 |
増山晃年 |
| 取締役 執行役員 営業本部長 |
小林雄也 |
| 取締役 執行役員 ビジネスサポートディビジョン ディビジョンマネージャー |
中原准志 |
| 取締役 |
大野直彦 |
| 取締役 |
橋本眞史 |
| 取締役 |
等健次 |
その他
■想定売出価格：570円
■売出株数内訳：（国内）8,308,000株、（海外）2,573,500株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2023年5月25日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標を記載
■株主同率10位（0.10%）：福本光信
