ハッチ・ワーク(148A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/03/26 |
コード | 148A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/02/20 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
2,815円 |
初値騰落率 |
+30.32% |
| 公開価格 |
2,160円 |
仮条件 |
1,680円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
59.87倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
45.94倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
19.03倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.60倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
18.53倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.22倍 |
| 時価総額(公開) |
3,927百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,117百万円
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| 公開株数合計 |
348,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
161,900株 |
売出株数 |
141,400株 |
| オーバーアロットメント |
45,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,707,900株 / 公開日現在：1,817,900株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：260,863,840円 |
| 調達資金使途 |
基幹業務システムに係るシステム投資、貸会議室の新規出店に係る設備投資、新規人材採用に係る人件費、本社移転に係る移転先の設備投資及び借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
753百万円
|
| 内訳:公募 |
322百万円
|
内訳:売出 |
371百万円
|
内訳:引受証券 |
60百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,418,948 |
-378,559 |
-368,439 |
445,569 |
| 2022年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,647,992 |
-394,634 |
-371,891 |
173,651 |
| 2023年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,056,408 |
11,710 |
77,869 |
251,520 |
今期予想
2024年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,444,000 |
190,000 |
263,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-266.57 |
-318.05 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-225.78 |
-535.15 |
|
| 2023年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
47.02 |
151.88 |
|
今期予想
2024年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
147.96 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
93.5% |
SBI証券 |
2% |
| 岡三証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| アイザワ証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）大竹アンドパートナーズ |
25.27% |
| （株）ダイナエッグ |
15.03% |
| 大竹弘 |
11.49% |
| 増田知平 |
10.02% |
| ENEOSイノベーションパートナーズ（同） |
6.34% |
| EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 |
3.25% |
| イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合 |
2.97% |
| IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 |
2.75% |
| 谷正男 |
2.48% |
| マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合 |
2.11% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/06/26 |
| 会社住所 |
〒107-0062 東京都港区南青山2-2-8 DFビル |
| 代表電話番号 |
03-5772-3621 |
| ホームページ |
https://hatchwork.co.jp/ |
| 監査法人 |
みおぎ
|
| 社員数 |
単体:67人 （2024/01/31現在） |
| 社長名 |
増田知平 |
| 代表者生年月日 |
1978/05/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
（株）セブンイレブンジャパン入社 |
| 2003年04月 |
（株）グラントコーポレーション入社 |
| 2006年04月 |
（株）アットオフィス（現 当社）入社 |
| 2007年08月 |
当社取締役 |
| 2018年11月 |
（株）ダイナエッグ代表取締役（現任） |
| 2018年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2022年06月 |
（一社）不動産テック協会理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
大竹弘 |
| 取締役管理部長兼CFO |
竹内聡 |
| 取締役 |
小島圭介 |
その他
■想定発行価格：1,680円
■公募株数内訳：（新株式発行）110,000株、（自己株式の処分）51,900株
■2023年12月期決算は未監査
■2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
