バリュークリエーション(9238)のIPO情報
| 上場日 | 2023/11/22 |
コード | 9238 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/10/19 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | マーケティングDX事業、不動産DX事業（住宅解体のマッチングプラットフォームの運営） |
上場後データ
| 初値 |
3,090円 |
初値騰落率 |
+72.63% |
| 公開価格 |
1,790円 |
仮条件 |
1,610円 - 1,790円 |
| 初値PER(前期ベース) |
35.92倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
20.81倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
33.63倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.48倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
20.98倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
12.15倍 |
| 時価総額(公開) |
1,978百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,414百万円
|
| 公開株数合計 |
348,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
105,000株 |
売出株数 |
198,000株 |
| オーバーアロットメント |
45,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,000,000株 / 公開日現在：1,105,000株 |
| 資本金 |
公開日前：34,000,000円 / 公開日現在：120,457,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金（人員増加に伴う本社オフィスの将来の移転）、借入金返済、採用費及び人件費に充当予定 |
資金調達額 |
624百万円
|
| 内訳:公募 |
173百万円
|
内訳:売出 |
401百万円
|
内訳:引受証券 |
50百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年02月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,069,221 |
4,806 |
-15,510 |
44,591 |
| 2022年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,438,401 |
28,319 |
16,668 |
61,260 |
| 2023年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,823,748 |
121,270 |
86,032 |
147,292 |
今期中間
2023年08月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,468,186 |
118,061 |
76,614 |
223,907 |
今期予想
2024年02月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,027,000 |
148,000 |
95,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-15.51 |
44.59 |
|
| 2022年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.67 |
61.26 |
|
| 2023年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
86.03 |
147.29 |
|
今期中間
2023年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
76.61 |
--- |
|
今期予想
2024年02月 |
連結 |
12.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
91.87 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
88% |
| 大和証券 |
6% |
| マネックス証券 |
1% |
 楽天証券 |
1% |
| あかつき証券 |
0.5% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
| むさし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （同）ひまわり |
57.18% |
| 新谷晃人 |
22.47% |
| 大坂谷優介 |
3.01% |
| （株）エアトリ |
2.01% |
| 乗冨健矢 |
1.90% |
| 和田晃一 |
1.67% |
| 田中佑弥 |
1.56% |
| 西田憲司 |
1.50% |
| かっこ（株） |
1.00% |
| （株）アンビション・ベンチャーズ |
1.00% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/04/01 |
| 会社住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-10 えびすアシスト4階 |
| 代表電話番号 |
03-5468-6877 |
| ホームページ |
https://value-creation.jp/ |
| 監査法人 |
ESネクスト
|
| 社員数 |
単体:44人 （2023/09/30現在） |
| 社長名 |
新谷晃人 |
| 代表者生年月日 |
1982/10/04 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年04月 |
アドデジタル（株）入社 |
| 2008年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
その他
■想定発行価格：1,790円
■2023年8月25日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2021年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（1.00%）：グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合、（株）ベクトル
