ヘッドウォータース(4011)のIPO情報
| 上場日 | 2020/09/29 |
コード | 4011 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/08/24 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | AIソリューション事業（企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するソリューション事業を提供） |
上場後データ
| 初値 |
28,560円 |
初値騰落率 |
+1090.00% |
| 公開価格 |
2,400円 |
仮条件 |
2,240円 - 2,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
234.64倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.72倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
174.37倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.65倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
61.42倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.16倍 |
| 時価総額(公開) |
2,215百万円
|
| 時価総額(初値) |
26,355百万円
|
| 公開株数合計 |
115,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
15,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：822,800株 / 公開日現在：922,800株 |
| 資本金 |
公開日前：243,866,000円 / 公開日現在：354,266,000円 |
| 調達資金使途 |
AIソリューション事業を推進するために必要な人材採用費及び人件費に充当予定 |
資金調達額 |
276百万円
|
| 内訳:公募 |
221百万円
|
内訳:売出 |
33百万円
|
内訳:引受証券 |
22百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
922,377 |
19,542 |
17,204 |
238,970 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
933,880 |
51,377 |
43,472 |
282,442 |
| 2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,067,746 |
121,381 |
100,153 |
382,595 |
今期中間
2020年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
588,647 |
131,853 |
110,867 |
493,462 |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,134,000 |
172,000 |
138,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.85 |
290.44 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
52.83 |
343.27 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
121.72 |
464.99 |
|
今期中間
2020年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
134.74 |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
163.79 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
SBI証券 |
3% |
| 大和証券 |
2% |
 楽天証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| あかつき証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 篠田庸介 |
59.98% |
| プライムロック2号投資事業有限責任組合 |
9.60% |
| プライムロック1号投資事業有限責任組合 |
8.44% |
| （株）ベクトル |
6.75% |
| トリプルワン投資事業組合 |
2.28% |
| （株）チェンジ |
1.73% |
| 疋田正人 |
1.58% |
| 萱沼武広 |
1.58% |
| （株）IBJ |
1.12% |
| 畠山奨二 |
0.95% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/11/01 |
| 会社住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-16-6 |
| 代表電話番号 |
03-5363-9361 |
| ホームページ |
https://www.headwaters.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:74人 （2020/07/31現在） |
| 社長名 |
篠田庸介 |
| 代表者生年月日 |
1968/04/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年06月 |
（株）プレステージジャパングループ入社 |
| 1993年09月 |
（株）アーティック21入社 |
| 1997年09月 |
ジャパンエデュケーションキャピタル（株）（現、（株）スマートビジョン）設立、代表取締役会長 |
| 1999年09月 |
（株）ネットマーク（現、（株）アイソルート）設立、代表取締役社長、（株）日本サービス企画設立、取締役 |
| 2004年03月 |
ジャパンエデュケーションキャピタル（株）（現、（株）スマートビジョン）入社 |
| 2005年11月 |
（株）スマートビジョンテクノロジー（現当社）設立、代表取締役（現任） |
| 2006年09月 |
（株）スマートビジョン取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長 |
石澤直樹 |
| 取締役 管理本部本部長 |
原島一隆 |
| 取締役 営業本部本部長 |
近藤慎哉 |
| 取締役 ITインキュベーション事業本部本部長 |
松崎神都 |
| 取締役 |
白川篤典 |
| 取締役 |
畠山奨二 |
その他
■上場2日目、12,700円買い気配値付かず
■上場初日、5,520円買い気配値付かず
■2020年6月16日付で普通株式1株につき200株の分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
