ペイロール(4489)のIPO情報
| 上場日 | 2021/06/22 |
コード | 4489 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/05/18 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 給与計算業務等のアウトソーシング事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,290円 |
初値騰落率 |
-6.52% |
| 公開価格 |
1,380円 |
仮条件 |
1,280円 - 1,380円 |
| 初値PER(前期ベース) |
29.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
31.80倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
21.11倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
22.58倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
--- |
公開価格PBR(前期ベース) |
--- |
| 時価総額(公開) |
24,710百万円
|
| 時価総額(初値) |
23,099百万円
|
| 公開株数合計 |
7,863,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
428,000株 |
売出株数 |
6,410,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,025,700株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：17,478,100株 / 公開日現在：17,906,100株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：374,647,600円 |
| 調達資金使途 |
新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金に、残額は業績拡大に向けた運転資金として充当予定 |
資金調達額 |
10,852百万円
|
| 内訳:公募 |
549百万円
|
内訳:売出 |
9,543百万円
|
内訳:引受証券 |
760百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
6,629,003 |
934,257 |
649,372 |
9,097,302 |
| 単体 |
6,589,741 |
433,288 |
77,746 |
8,007,507 |
| 2020年03月 |
連結 |
7,252,039 |
1,069,577 |
727,897 |
9,829,413 |
| 単体 |
7,273,434 |
420,977 |
77,965 |
8,085,473 |
| 2021年03月 |
連結 |
7,484,960 |
1,152,665 |
758,350 |
10,587,764 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
8,569,000 |
--- |
1,088,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
37.15 |
520.50 |
|
| 単体 |
4.45 |
457.76 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
41.65 |
562.38 |
|
| 単体 |
4.46 |
462.22 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
43.39 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
61.11 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）HRテクノロジーソリューションズ |
東京都江東区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| 東海東京証券 |
2% |
| 岡地証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Pacificグロース投資事業有限責任組合 |
22.13% |
| Pacific戦略投資1号投資事業有限責任組合 |
21.11% |
| Pacific2号投資事業有限責任組合 |
14.05% |
| リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合 |
14.01% |
| Pacificグロース3号投資事業有限責任組合 |
7.08% |
| Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 |
6.91% |
| （株）アイネット |
5.53% |
| 湯浅哲哉 |
5.46% |
| 従業員持株会 |
2.30% |
| 山﨑雅敏 |
0.28% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/04/19 |
| 会社住所 |
〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 |
| 代表電話番号 |
03-5520-1400 |
| ホームページ |
https://www.payroll.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:566人 （2021/04/30現在） |
| 社長名 |
湯浅哲哉 |
| 代表者生年月日 |
1958/12/15 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
東芝情報機器（株）（現Dynabook（株））入社 |
| 1989年04月 |
（有）コンフィデンスサービス（旧（株）ペイロール）設立 代表取締役社長 |
| 2014年01月 |
旧（株）ペイロール 代表取締役 |
| 2017年12月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2019年03月 |
（株）HRテクノロジーソリューションズ取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 長崎セットアップ部 ジェネラルマネジャー |
前田有美（旧姓：菅野） |
| 取締役 内部統制部 ジェネラルマネジャー |
益田美貴 |
| 取締役 |
畠山清治 |
| 取締役 |
浅野靖成 |
| 取締役 |
馬島薫 |
| 取締役（監査等委員） |
平井成人 |
| 取締役（監査等委員） |
青井博之 |
| 取締役（監査等委員） |
堀内雅生 |
その他
■想定発行価格：1,380円
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2021年3月期は未監査
■2019年12月3日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり親会社所有者帰属持分（1株当たり純資産額）及び基本的1株当たり当期利益（1株当たり当期純利益金額）又は1株当たり当期純損失金額を算定
