マテリアルグループ(156A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/03/29 |
コード | 156A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2024/02/22 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
上場後データ
| 初値 |
1,085円 |
初値騰落率 |
-8.05% |
| 公開価格 |
1,180円 |
仮条件 |
1,100円 - 1,180円 |
| 初値PER(前期ベース) |
24.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
26.48倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.25倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.49倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.45倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.10倍 |
| 時価総額(公開) |
11,655百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,717百万円
|
| 公開株数合計 |
5,620,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
4,837,100株 |
| オーバーアロットメント |
733,000株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：9,827,197株 / 公開日現在：9,877,197株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：117,140,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を連結子会社である（株）マテリアル及び（株）マテリアルデジタルへの投融資として充当予定（具体的には今後の持続的な成長に資する人材の確保を目的とした採用費・研修費） |
資金調達額 |
6,632百万円
|
| 内訳:公募 |
54百万円
|
内訳:売出 |
6,047百万円
|
内訳:引受証券 |
531百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
276,048 |
53,473 |
11,223 |
510,429 |
| 2022年08月 |
連結 |
4,177,862 |
397,620 |
208,281 |
993,398 |
| 単体 |
360,048 |
327,950 |
350,934 |
2,527,332 |
| 2023年08月 |
連結 |
4,655,904 |
695,065 |
437,864 |
1,432,006 |
| 単体 |
396,000 |
-20,860 |
-29,752 |
2,498,324 |
直近四半期
2023年11月 |
連結 |
1,283,645 |
197,961 |
125,296 |
1,557,303 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年08月 |
連結 |
5,772,723 |
1,037,219 |
750,104 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.33 |
59.82 |
|
| 2022年08月 |
連結 |
0.00 |
24.12 |
101.04 |
|
| 単体 |
40.64 |
257.13 |
|
| 2023年08月 |
連結 |
0.00 |
44.56 |
145.60 |
|
| 単体 |
-3.03 |
254.11 |
|
直近四半期
2023年11月 |
連結 |
0.00 |
12.75 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年08月 |
連結 |
25.06 |
76.16 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）マテリアル |
東京都港区 |
| （株）ルームズ |
東京都新宿区 |
| （株）マテリアルデジタル |
東京都港区 |
| （株）CONNECTED MATERIAL |
東京都港区 |
| （株）PRAS |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
94.6% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1.5% |
| みずほ証券 |
1.5% |
| SBI証券 |
1.5% |
| 楽天証券 |
0.3% |
| あかつき証券 |
0.3% |
| 岩井コスモ証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 戦略PR投資事業有限責任組合 |
61.95% |
| 10X Investment Ltd. |
19.97% |
| 馬場沙紀 |
5.35% |
| Retweet and Share Ltd. |
5.20% |
| 青﨑曹 |
2.01% |
| 関航 |
1.46% |
| 吉田和樹 |
1.39% |
| 竹中久貴 |
0.34% |
| 伍卯 |
0.24% |
| 馬場亮平 |
0.22% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/08/18 |
| 会社住所 |
〒107-6035 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階 |
| 代表電話番号 |
03-6869-1100 |
| ホームページ |
https://materialgroup.jp/ |
| 監査法人 |
Ａ＆Ａパートナーズ
|
| 社員数 |
単体:29人 （2024/01/31現在） |
| 社長名 |
青﨑曹 |
| 代表者生年月日 |
1987/12/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
Coach Japan LLC（現タペストリー・ジャパン（同）） 入社 |
| 2011年11月 |
（株）マテリアル 入社 |
| 2013年11月 |
（株）マテリアル 取締役 |
| 2018年06月 |
（株）Social Video News（現（株）CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 |
| 2019年02月 |
当社 代表取締役CEO（現任）、（株）マテリアル 代表取締役（現任）、（株）LENS COMMUNICATIONS 代表取締役（現任） |
| 2021年02月 |
（株）ルームズ 取締役 |
| 2021年04月 |
（株）マテリアルパートナーズ（現（株）CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 |
| 2023年04月 |
（株）フリップデスク（現（株）マテリアルデジタル） 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
吉田和樹 |
| 取締役 |
喜多慎一郎 |
| 取締役（監査等委員） |
中田正樹 |
| 取締役（監査等委員） |
市川雄介（戸籍名：小坂雄介） |
| 取締役（監査等委員） |
大西利佳子 |
その他
■想定発行価格：1,040円
