ラクスル(4384)のIPO情報
| 上場日 | 2018/05/31 |
コード | 4384 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2018/04/27 |
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| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | 印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出 |
上場後データ
| 初値 |
1,645円 |
初値騰落率 |
+9.67% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,300円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-20.68倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-18.86倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
5306.45倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
4838.71倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-7.99倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-7.29倍 |
| 時価総額(公開) |
41,276百万円
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| 時価総額(初値) |
45,265百万円
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| 公開株数合計 |
12,592,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,500,000株 |
売出株数 |
8,449,900株 |
| オーバーアロットメント |
1,642,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：25,017,000株 / 公開日現在：27,517,000株 |
| 資本金 |
公開日前：188,598,000円 / 公開日現在：1,922,973,000円 |
| 調達資金使途 |
①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当予定 |
資金調達額 |
18,888百万円
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| 内訳:公募 |
3,469百万円
|
内訳:売出 |
14,003百万円
|
内訳:引受証券 |
1,417百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年07月 |
連結 |
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| 単体 |
2,644,963 |
-1,731,998 |
-1,754,754 |
3,583,512 |
| 2016年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
5,082,189 |
-1,438,737 |
-1,448,470 |
2,135,041 |
| 2017年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
7,675,055 |
-1,163,101 |
-1,175,411 |
3,009,629 |
今期中間
2018年01月 |
連結 |
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| 単体 |
4,903,776 |
-129,630 |
-132,135 |
3,053,338 |
今期予想
2018年07月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
10,515,000 |
9,000 |
6,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-118.76 |
-28.32 |
|
| 2016年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-98.03 |
-126.35 |
|
| 2017年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-79.55 |
-205.90 |
|
今期中間
2018年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-7.83 |
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今期予想
2018年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.31 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
51.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
27% |
| みずほ証券 |
16.5% |
| SBI証券 |
3.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 松本恭攝 |
21.55% |
| （株）オプトホールディング |
17.78% |
| （株）日本政策投資銀行 |
8.91% |
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 |
7.32% |
| WiL Fund I,L.P.（常任代理人（株）WiL） |
6.68% |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 |
4.86% |
| YJ1号投資事業組合 |
4.84% |
| 永見世央 |
2.70% |
| （株）リンクアンドモチベーション |
1.93% |
| AT-I投資事業有限責任組合 |
1.93% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/09/01 |
| 会社住所 |
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 |
| 代表電話番号 |
03-6632-9048 |
| ホームページ |
https://corp.raksul.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:147人 （2018/03/31現在） |
| 社長名 |
松本恭攝 |
| 代表者生年月日 |
1984/10/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年04月 |
A.T.カーニー（株）入社 |
| 2009年09月 |
当社設立 代表取締役社長CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
永見世央 |
| 取締役CMO |
田部正樹 |
| 取締役COO |
福島広造 |
| 取締役CTO |
泉雄介 |
| 取締役 |
朝倉祐介 |
| 取締役 |
玉塚元一 |
その他
■2018年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定
