ロココ(5868)のIPO情報
| 上場日 | 2023/12/20 |
コード | 5868 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/11/15 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等 |
上場後データ
| 初値 |
1,100円 |
初値騰落率 |
-2.48% |
| 公開価格 |
1,128円 |
仮条件 |
900円 - 940円 |
| 初値PER(前期ベース) |
6.31倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
6.47倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
9.30倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.53倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.66倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.73倍 |
| 時価総額(公開) |
3,948百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,850百万円
|
| 公開株数合計 |
1,552,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
900,000株 |
売出株数 |
450,000株 |
| オーバーアロットメント |
202,500株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,600,000株 / 公開日現在：3,500,000株 |
| 資本金 |
公開日前：66,500,000円 / 公開日現在：536,030,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として人材雇用・研修教育費及び海外進出のための現地市場調査費、借入金返済資金として銀行からの借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,751百万円
|
| 内訳:公募 |
939百万円
|
内訳:売出 |
681百万円
|
内訳:引受証券 |
131百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,687,640 |
158,062 |
42,283 |
270,658 |
| 2021年12月 |
連結 |
6,304,969 |
408,463 |
322,750 |
611,320 |
| 単体 |
6,229,259 |
323,582 |
240,063 |
511,008 |
| 2022年12月 |
連結 |
6,929,026 |
698,880 |
453,133 |
1,073,991 |
| 単体 |
6,826,662 |
651,957 |
411,841 |
923,594 |
直近四半期
2023年09月 |
連結 |
5,325,517 |
376,319 |
250,583 |
1,339,778 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年12月 |
連結 |
7,203,000 |
467,000 |
311,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.26 |
104.10 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
124.13 |
235.12 |
|
| 単体 |
92.33 |
196.54 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
174.28 |
413.07 |
|
| 単体 |
158.40 |
355.23 |
|
直近四半期
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
96.38 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年12月 |
連結 |
--- |
118.33 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 寧波楽科科信息技術有限公司 |
中華人民共和国 寧波市 |
| Rococo Global Technologies Corporation |
フィリピン共和国 マカティ市 |
| Rococo Global Solutions Corporation |
フィリピン共和国 マカティ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90.8% |
| みずほ証券 |
3.9% |
| 岩井コスモ証券 |
1.6% |
| 岡三証券 |
1.6% |
| SBI証券 |
0.7% |
| 楽天証券 |
0.7% |
| 松井証券 |
0.7% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）イッシン |
46.16% |
| 長谷川一彦 |
22.72% |
| 長谷川裕美 |
3.55% |
| 吉原美智代 |
3.49% |
| 加藤芳男 |
1.78% |
| 西本憲二 |
1.51% |
| 河村博文 |
1.36% |
| 長谷川昭次 |
1.07% |
| 社員持株会 |
0.92% |
| 長谷川正人 |
0.71% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1994/06/07 |
| 会社住所 |
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5 日本生命御堂筋八幡町ビル3階 |
| 代表電話番号 |
06-6214-3655 |
| ホームページ |
https://www.rococo.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:554人 （2023/10/31現在） |
| 社長名 |
長谷川一彦 |
| 代表者生年月日 |
1951/12/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1971年11月 |
コンピュータサービス（株）（現：SCSK（株））入社 |
| 1994年06月 |
当社設立 |
| 1994年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 営業統括本部長 |
吉原美智代 |
| 専務取締役 ITO&BPO事業本部長 |
長谷川正人 |
| 常務取締役 クラウドソリューション事業本部長 |
西本憲二 |
| 常務取締役 顔認証・AI技術担当 |
清水知幸 |
| 取締役 海外担当 |
関口晃 |
| 取締役 管理本部長 |
水野賢仁 |
| 取締役 新製品開発本部長 |
河村博文 |
| 取締役 |
中前公志、野村新平 |
その他
■2023年12月11日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日：2023年12月20日から12月26日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月20日
ブックビルディング期間：最短2023年12月4日から最長12月14日まで ⇒ 2023年12月4日から12月8日まで
公開価格決定日：2023年12月11日から12月15日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月11日
申込期間：最短2023年12月12日から最長12月21日まで ⇒ 2023年12月12日から12月15日まで
■上場予定日：2023年12月20日から12月26日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定）
※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■仮条件決定日：2023年11月30日から12月6日のいずれかの日※
■ブックビルディング期間：最短2023年12月4日から最長12月14日まで※
■公開価格決定日：2023年12月11日から12月15日のいずれかの日※
■申込期間：最短2023年12月12日から最長12月21日まで※
■想定発行価格：710円
■監査法人：PwC京都監査法人の合併に伴い2023年12月1日よりPwC Japan有限責任監査法人が監査人となる予定
■最寄りの連絡場所：〒105‐0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル （Tel）03‐3769‐0655
■2023年10月18日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、 1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■2023年12月期（予想）の1株当たり配当金未定
■株主同率10位（0.71%）：諏訪匡代、西村泉
