ロゴスホールディングス(205A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/06/28 |
コード | 205A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 建設業 |
承認日 | 2024/05/24 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | デジタルマーケティング集客およびDXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,290円 |
初値騰落率 |
0.00% |
| 公開価格 |
2,290円 |
仮条件 |
2,190円 - 2,290円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-109.26倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-109.26倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
9.70倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.70倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.77倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.77倍 |
| 時価総額(公開) |
8,949百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,949百万円
|
| 公開株数合計 |
1,605,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
1,346,400株 |
| オーバーアロットメント |
209,400株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,858,066株 / 公開日現在：3,908,066株 |
| 資本金 |
公開日前：39,005,000円 / 公開日現在：91,789,500円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社である（株）ロゴスホームへの投融資資金として全額充当予定。投融資資金については、（株）ロゴスホームにおける新規出店に伴うモデルハウス用地取得費用、モデルハウス建築費用及び新店舗改修費用等の一部として充当予定 |
資金調達額 |
3,677百万円
|
| 内訳:公募 |
106百万円
|
内訳:売出 |
3,285百万円
|
内訳:引受証券 |
287百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年05月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
--- |
-9,194 |
61,013 |
1,673,588 |
| 2022年05月 |
連結 |
24,850,348 |
1,189,239 |
774,024 |
3,270,863 |
| 単体 |
1,551,570 |
831,646 |
800,403 |
2,534,001 |
| 2023年05月 |
連結 |
28,025,793 |
-139,664 |
-80,865 |
3,190,802 |
| 単体 |
1,144,250 |
8,609 |
35,254 |
2,569,255 |
直近四半期
2024年02月 |
連結 |
20,257,022 |
357,766 |
181,529 |
3,384,111 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年05月 |
連結 |
32,725,000 |
1,426,000 |
910,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.21 |
437.80 |
|
| 2022年05月 |
連結 |
0.00 |
202.45 |
847.80 |
|
| 単体 |
209.35 |
656.81 |
|
| 2023年05月 |
連結 |
0.00 |
-20.96 |
827.05 |
|
| 単体 |
9.14 |
665.94 |
|
直近四半期
2024年02月 |
連結 |
0.00 |
47.05 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年05月 |
連結 |
259.19 |
236.09 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ロゴスホーム |
北海道帯広市 |
| 豊栄建設（株） |
北海道札幌市中央区 |
| （株）GALLERY HOUSE |
栃木県宇都宮市 |
| （株）ROOT LINK |
北海道札幌市中央区 |
| Logos Creative Office Philippines. Inc. |
フィリピン共和国 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| 野村證券 |
2.5% |
| 大和証券 |
2% |
| SBI証券 |
1.5% |
| 楽天証券 |
1.5% |
| 北洋証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| 静銀ティーエム証券 |
0.5% |
| ちばぎん証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 |
84.26% |
| （株）チキンシープ |
7.46% |
| 池田雄一 |
1.17% |
| （株）BOSS |
0.86% |
| 岩永武也 |
0.64% |
| 竹田純 |
0.52% |
| 平山純太 |
0.38% |
| 神山周市 |
0.37% |
| 谷口文弥 |
0.23% |
| 池田俊 |
0.23% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2020/07/09 |
| 会社住所 |
〒080-0803 北海道帯広市東三条南13-2-1 |
| 代表電話番号 |
011-600-1300 |
| ホームページ |
https://logos-holdings.jp/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:84人 （2024/04/30現在） |
| 社長名 |
池田雄一 |
| 代表者生年月日 |
1967/12/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年01月 |
ノア一級建築士事務所 入所 |
| 2003年06月 |
（株）ロゴスホーム 設立 |
| 2004年01月 |
同社 取締役（現任） |
| 2015年02月 |
Logos Creative Office Philippines. Inc. 代表取締役（現任）、同年10月（株）チキンシープ 代表取締役社長（現任） |
| 2018年07月 |
FAM（同） 代表社員（現任）、（同）One Tone 代表社員（現任） |
| 2020年03月 |
豊栄建設（株） 取締役（現任）、同年7月同社 代表取締役、（株）ロゴスホールディングス（旧（株）ロゴスホールディングス） 代表取締役、豊栄ホールディングス（株）（現 当社）代表取締役社長（現任） |
| 2022年05月 |
（株）GALLERY HOUSE 取締役（現任） |
| 2024年01月 |
（一社）そらとうみと 代表理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 建築技術部部長 |
竹田純 |
| 取締役 経理部部長 |
岩永武也 |
| 取締役 営業部部長 |
平山純太 |
| 取締役 |
神山周市 |
| 取締役 |
甚野章吾 |
| 取締役 |
曽我部康 |
| 取締役 |
中真人 |
その他
■想定発行価格：2,290円
■最寄りの連絡場所：〒060‐0005 北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F
■売出株数内訳：（国内）1,097,600株、（海外）248,800株
■2020年12月11日付で普通株式1株につき35,409株の割合で株式分割を、2024年4月15日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施。2021年5月期の期首に当該株式分割および併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
