日本インシュレーション(5368)のIPO情報

日本インシュレーションの上場が2020/02/13に承認されました。 日本インシュレーションの上場日は2020/03/19になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証2部です。 日本インシュレーションの事業内容は耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売・施工及びその他周辺工事の施工を展開しています。 公募価格は940円になっており、 時価総額(公開)は 8,185百万円です。 資金調達額は1,135百万円で、使用使途は①生産管理事務所に係る設備投資、②国内建築関連及びプラント関連向け生産設備に係る設備投資、③借入金返済に充当予定となっています。 日本インシュレーションの初値は869円で、初値騰落率は-7.55%でした。

上場日2020/03/19 コード5368 市場東証2部
業種ガラス・土石製品 承認日2020/02/13   
主幹事 大和証券
事業内容耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売・施工及びその他周辺工事の施工

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 869円 初値騰落率 -7.55%
公開価格 940円 仮条件 920円 - 940円
初値PER(前期ベース) 6.77倍 公開価格PER(前期ベース) 7.33倍
初値PER(予想ベース) 6.02倍 公開価格PER(予想ベース) 6.51倍
初値PBR(前期ベース) 0.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.86倍
時価総額(公開) 8,185百万円
時価総額(初値) 7,567百万円
公開株数合計 1,207,500株 売買単位 100株
公募株数 1,050,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 157,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:7,657,200株 / 公開日現在:8,707,200株
資本金 公開日前:743,760,000円 / 公開日現在:1,200,247,500円
調達資金使途 ①生産管理事務所に係る設備投資、②国内建築関連及びプラント関連向け生産設備に係る設備投資、③借入金返済に充当予定
資金調達額 1,135百万円
内訳:公募 913百万円 内訳:売出 137百万円 内訳:引受証券 85百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 11,975,351 2,021,485 1,427,296 6,541,803
2018年03月 連結 11,386,425 1,626,190 1,457,185 7,678,913
単体 11,427,525 1,668,992 1,499,987 7,867,433
2019年03月 連結 11,766,953 1,510,064 980,084 8,382,280
単体 11,724,342 1,517,263 987,284 8,590,121
直近四半期
2019年12月
連結 10,141,969 1,407,292 956,850 9,089,995
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 12,696,000 1,603,000 1,108,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 25.00 --- ---  
単体 186.81 856.28  
2018年03月 連結 30.00 190.74 1,005.12  
単体 196.33 1,029.79  
2019年03月 連結 32.00 128.29 1,097.19  
単体 129.22 1,124.39  
直近四半期
2019年12月
連結 0.00 125.25 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 35.00 144.33 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ジェイ アイ シー ベトナム(有) ベトナム社会主義共和国アンザン省フータン県タンチュン村タンチュン工業地区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 92%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
SBI証券 3%
岩井コスモ証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
大橋ゆふみ 16.79%
大阪中小企業投資育成(株) 11.42%
大橋健一 9.22%
(株)日本政策投資銀行 6.54%
(株)大垣共立銀行 4.57%
(株)三菱UFJ銀行 4.57%
社員持株会 3.72%
三菱UFJキャピタル(株) 2.23%
共友リース(株) 1.98%
三菱UFJ信託銀行(株) 1.75%

企業情報

会社設立年月日 1949/01/14
会社住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17
代表電話番号 06-6210-1250
ホームページ https://www.jic-bestork.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:308人 (2019/12/31現在)
社長名 吉井智彦
代表者生年月日 1956/07/06
代表者略歴
年月 概要
1979年04月 当社入社
1998年03月 プラント営業本部営業1部長
2001年04月 営業本部営業開発部部長
2005年04月 執行役員営業本部営業推進統括
2007年04月 取締役営業本部本部長
2012年06月 常務取締役プラント事業部事業部長
2016年06月 専務取締役プラント事業部事業部長、同年10月専務取締役
2017年04月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 大橋健一
常務取締役 管理本部長 元岡忠昭
常務取締役 生産事業部事業部長 三宅節生
取締役 管理本部経理部部長 川端秀享
取締役 管理本部総務部部長 小畑健雄
取締役 原田文代
取締役 村中俊哉
取締役 上田保治

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S