東海ソフト(4430)のIPO情報
| 上場日 | 2019/02/27 |
コード | 4430 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/01/23 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,872円 |
初値騰落率 |
+91.47% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,410円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
20.91倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.92倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
22.49倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.75倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.03倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.58倍 |
| 時価総額(公開) |
3,370百万円
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| 時価総額(初値) |
6,453百万円
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| 公開株数合計 |
690,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
580,000株 |
売出株数 |
20,000株 |
| オーバーアロットメント |
90,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,725,000株 / 公開日現在：2,246,800株 |
| 資本金 |
公開日前：221,150,000円 / 公開日現在：583,148,750円 |
| 調達資金使途 |
本社エレベータ及び本社貨物エレベータ等の改修、基幹業務システムの改修、サーバ等IT投資、長期借入金の返済、人材採用費、広告宣伝費、研究開発費、当社業務システム及びITインフラの維持管理費に充当予定。残額は、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定。 |
資金調達額 |
1,035百万円
|
| 内訳:公募 |
805百万円
|
内訳:売出 |
153百万円
|
内訳:引受証券 |
78百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年05月 |
連結 |
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| 単体 |
5,407,113 |
308,492 |
234,369 |
1,192,392 |
| 2017年05月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
5,450,465 |
219,054 |
156,903 |
1,333,094 |
| 2018年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,790,964 |
312,263 |
221,879 |
1,531,004 |
今期中間
2018年11月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,902,155 |
202,826 |
132,311 |
1,718,413 |
今期予想
2019年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
6,000,000 |
350,000 |
231,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年05月 |
連結 |
16.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
153.73 |
738.32 |
|
| 2017年05月 |
連結 |
16.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
97.15 |
825.44 |
|
| 2018年05月 |
連結 |
16.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
137.38 |
947.99 |
|
今期中間
2018年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
80.04 |
--- |
|
今期予想
2019年05月 |
連結 |
20.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
127.68 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
4% |
| むさし証券 |
4% |
| みずほ証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 社員持株会 |
26.07% |
| 水谷慎介 |
25.92% |
| 水谷多嘉士 |
11.82% |
| 伊藤秀和 |
9.79% |
| 大川稔 |
4.32% |
| 長尾正己 |
4.02% |
| （株）りそな銀行 |
3.60% |
| （株）ネクスティエレクトロニクス |
3.10% |
| （株）大垣共立銀行 |
1.80% |
| （株）OKBキャピタル |
1.80% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1970/05/30 |
| 会社住所 |
〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道2-15-1 |
| 代表電話番号 |
052-563-3572 |
| ホームページ |
http://www.tokai-soft.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:446人 （2018/12/31現在） |
| 社長名 |
伊藤秀和 |
| 代表者生年月日 |
1959/08/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
当社入社 |
| 2001年06月 |
第2技術部部長 |
| 2002年06月 |
本社技術統括部長 |
| 2004年08月 |
取締役（本社営業・技術担当） |
| 2007年08月 |
常務取締役（西日本担当） |
| 2010年08月 |
代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
長尾正己 |
| 常務取締役 |
大川稔 |
| 取締役 |
水谷慎介 |
| 取締役 |
仲原龍 |
| 取締役 |
山下一浩 |
| 取締役（監査等委員） |
齋藤敏男 |
| 取締役（監査等委員） |
加藤勝也 |
| 取締役（監査等委員） |
上久保博幸 |
その他
■同時上場取引所（予定）：名古屋証券取引所第ニ部
■公募内訳： 新株式発行521,800株、自己株式の処分58,200株
■2018年10月19日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（1.80%）：（株）三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行（株）
