田中建設工業(1450)のIPO情報

田中建設工業の上場が2018/11/13に承認されました。 田中建設工業の上場日は2018/12/18になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 田中建設工業の事業内容は建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理を展開しています。 公募価格は2,400円になっており、 時価総額(公開)は 5,108百万円です。 資金調達額は856百万円で、使用使途は人材採用費及び人件費、システム投資、残額は、大型の再開発案件等の受注に備えた運転資金としたうえで、大型の再開発案件等を受注した際には、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定となっています。 田中建設工業の初値は2,570円で、初値騰落率は+7.08%でした。

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上場日2018/12/18 コード1450 市場JQS
業種建設業 承認日2018/11/13   
主幹事 野村證券
事業内容建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,570円 初値騰落率 +7.08%
公開価格 2,400円 仮条件 2,210円 - 2,400円
初値PER(前期ベース) 5.96倍 公開価格PER(前期ベース) 5.57倍
初値PER(予想ベース) 11.33倍 公開価格PER(予想ベース) 10.58倍
初値PBR(前期ベース) 1.76倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.65倍
時価総額(公開) 5,108百万円
時価総額(初値) 5,470百万円
公開株数合計 356,500株 売買単位 100株
公募株数 155,000株 売出株数 155,000株
オーバーアロットメント 46,500株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:1,973,400株 / 公開日現在:2,128,400株
資本金 公開日前:74,700,000円 / 公開日現在:245,820,000円
調達資金使途 人材採用費及び人件費、システム投資、残額は、大型の再開発案件等の受注に備えた運転資金としたうえで、大型の再開発案件等を受注した際には、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定
資金調達額 856百万円
内訳:公募 342百万円 内訳:売出 445百万円 内訳:引受証券 68百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 5,559,002 1,079,866 619,142 2,396,032
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,757,806 360,202 222,760 2,030,804
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,861,876 1,271,719 834,374 2,873,878
今期中間
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 3,622,891 568,932 361,306 2,976,667
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 6,500,000 700,000 457,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 312.50 --- ---  
単体 322.47 1,247.93  
2017年03月 連結 34.80 --- ---  
単体 116.02 1,057.71  
2018年03月 連結 126.80 --- ---  
単体 431.22 1,456.31  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 183.09 ---  
今期予想
2019年03月
連結 70.00 --- ---  
単体 226.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 89%
むさし証券 3.5%
みずほ証券 2.5%
ちばぎん証券 2%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
スリーハンドレッドホールディングス(株) 86.16%
田中俊昭 2.82%
田中俊恒 1.12%
松野洋子 1.12%
鬼塚麻紀子 1.12%
富士倉庫運輸(株) 0.95%
釆澤和義 0.57%
従業員持株会 0.48%
大栄不動産(株) 0.44%
小池正晴 0.40%

企業情報

会社設立年月日 1982/02/03
会社住所 〒105-0004 東京都港区新橋4-24-11
代表電話番号 03-3433-6401
ホームページ https://www.tanaken-1982.co.jp/
監査法人 ひびき
社員数 単体:77人 (2018/10/31現在)
社長名 釆澤和義
代表者生年月日 1951/10/09
代表者略歴
年月 概要
1975年04月 (株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行
2002年07月 (株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行)新橋支店長
2004年08月 当社入社営業部長
2004年10月 当社取締役営業開発部長
2005年11月 当社常務取締役
2007年11月 当社代表取締役社長(現任)
2013年05月 ミノルホールディングス(株)代表取締役社長
2016年11月 同社退社

役員名

役職 氏名
専務取締役 小池正晴
常務取締役 貝原利明
取締役 松﨑吉憲
取締役 神澤繁
取締役 佐怒賀功
取締役 小網忠明

その他

■決算期を9月30日から3月31日に変更したため、2017年3月期は、2016年10月1日から2017年3月31日までの6ヵ月間
■2018年8月29日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.40%):津村友城、貝原利明,岡田英夫

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/09 ステムリム 4599 マザ
仮条件 07/31 ツクルバ 2978 マザ
仮条件 07/29 ブシロード 7803 マザ
公募 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
公募 07/18 Link-U 4446 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ