田中建設工業(1450)のIPO情報
| 上場日 | 2018/12/18 |
コード | 1450 |
市場 | JQS |
| 業種 | 建設業 |
承認日 | 2018/11/13 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 建築構造物の解体工事並びにそれに付随する各種工事の施工監理 |
上場後データ
| 初値 |
2,570円 |
初値騰落率 |
+7.08% |
| 公開価格 |
2,400円 |
仮条件 |
2,210円 - 2,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
5.96倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
5.57倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
11.33倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.58倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.76倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.65倍 |
| 時価総額(公開) |
5,108百万円
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| 時価総額(初値) |
5,470百万円
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| 公開株数合計 |
356,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
155,000株 |
売出株数 |
155,000株 |
| オーバーアロットメント |
46,500株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,973,400株 / 公開日現在：2,128,400株 |
| 資本金 |
公開日前：74,700,000円 / 公開日現在：245,820,000円 |
| 調達資金使途 |
人材採用費及び人件費、システム投資、残額は、大型の再開発案件等の受注に備えた運転資金としたうえで、大型の再開発案件等を受注した際には、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当予定 |
資金調達額 |
856百万円
|
| 内訳:公募 |
342百万円
|
内訳:売出 |
445百万円
|
内訳:引受証券 |
68百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年09月 |
連結 |
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| 単体 |
5,559,002 |
1,079,866 |
619,142 |
2,396,032 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,757,806 |
360,202 |
222,760 |
2,030,804 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
7,861,876 |
1,271,719 |
834,374 |
2,873,878 |
今期中間
2018年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,622,891 |
568,932 |
361,306 |
2,976,667 |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
6,500,000 |
700,000 |
457,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
312.50 |
--- |
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|
| 単体 |
322.47 |
1,247.93 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
34.80 |
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|
| 単体 |
116.02 |
1,057.71 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
126.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
431.22 |
1,456.31 |
|
今期中間
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
183.09 |
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今期予想
2019年03月 |
連結 |
70.00 |
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|
| 単体 |
226.89 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
89% |
| むさし証券 |
3.5% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| ちばぎん証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| スリーハンドレッドホールディングス（株） |
86.16% |
| 田中俊昭 |
2.82% |
| 田中俊恒 |
1.12% |
| 松野洋子 |
1.12% |
| 鬼塚麻紀子 |
1.12% |
| 富士倉庫運輸（株） |
0.95% |
| 釆澤和義 |
0.57% |
| 従業員持株会 |
0.48% |
| 大栄不動産（株） |
0.44% |
| 小池正晴 |
0.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1982/02/03 |
| 会社住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋4-24-11 |
| 代表電話番号 |
03-3433-6401 |
| ホームページ |
https://www.tanaken-1982.co.jp/ |
| 監査法人 |
ひびき
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| 社員数 |
単体:77人 （2018/10/31現在） |
| 社長名 |
釆澤和義 |
| 代表者生年月日 |
1951/10/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1975年04月 |
（株）協和銀行（現（株）りそな銀行）入行 |
| 2002年07月 |
（株）あさひ銀行（現（株）りそな銀行）新橋支店長 |
| 2004年08月 |
当社入社営業部長 |
| 2004年10月 |
当社取締役営業開発部長 |
| 2005年11月 |
当社常務取締役 |
| 2007年11月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2013年05月 |
ミノルホールディングス（株）代表取締役社長 |
| 2016年11月 |
同社退社 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
小池正晴 |
| 常務取締役 |
貝原利明 |
| 取締役 |
松﨑吉憲 |
| 取締役 |
神澤繁 |
| 取締役 |
佐怒賀功 |
| 取締役 |
小網忠明 |
その他
■決算期を9月30日から3月31日に変更したため、2017年3月期は、2016年10月1日から2017年3月31日までの6ヵ月間
■2018年8月29日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.40%）：津村友城、貝原利明，岡田英夫
