日本国土開発(1887)のIPO情報

日本国土開発の上場が2019/01/29に承認されました。 日本国土開発の上場日は2019/03/05になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証1部です。 日本国土開発の事業内容は土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業を展開しています。 公募価格は510円になっており、 時価総額(公開)は 50,110百万円です。 資金調達額は7,892百万円で、使用使途は技術開発拠点「つくば未来センター及び関連施設」新設に係る設備投資資金、機械設備の購入資金、SAPシステムの導入・経費精算システムの構築・建設クラウドシステムからの移行費用等のシステム投資資金、太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当予定となっています。 日本国土開発の初値は624円で、初値騰落率は+22.35%でした。

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上場日2019/03/05 コード1887 市場東証1部
業種建設業 承認日2019/01/29   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 624円 初値騰落率 +22.35%
公開価格 510円 仮条件 490円 - 510円
初値PER(前期ベース) 4.52倍 公開価格PER(前期ベース) 3.70倍
初値PER(予想ベース) 5.23倍 公開価格PER(予想ベース) 4.27倍
初値PBR(前期ベース) 0.88倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.72倍
時価総額(公開) 50,110百万円
時価総額(初値) 61,311百万円
公開株数合計 15,474,400株 売買単位 100株
公募株数 12,080,000株 売出株数 1,376,000株
オーバーアロットメント 2,018,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:98,255,000株 / 公開日現在:98,255,000株
資本金 公開日前:5,012,750,000円 / 公開日現在:5,012,750,000円
調達資金使途 技術開発拠点「つくば未来センター及び関連施設」新設に係る設備投資資金、機械設備の購入資金、SAPシステムの導入・経費精算システムの構築・建設クラウドシステムからの移行費用等のシステム投資資金、太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当予定
資金調達額 7,892百万円
内訳:公募 5,791百万円 内訳:売出 1,627百万円 内訳:引受証券 474百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年05月 連結 118,875,000 5,520,000 2,871,000 41,099,000
単体 110,543,000 4,656,000 2,485,000 39,726,000
2017年05月 連結 109,117,000 7,224,000 3,667,000 42,029,000
単体 100,108,000 6,175,000 3,262,000 39,688,000
2018年05月 連結 117,579,000 15,330,000 10,262,000 50,180,000
単体 103,567,000 13,805,000 9,265,000 47,108,000
今期中間
2018年11月
連結 61,495,000 11,405,000 8,639,000 56,828,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年05月
連結 124,110,000 11,675,000 8,904,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年05月 連結 6.50 28.64 401.73  
単体 24.79 396.25  
2017年05月 連結 7.50 41.40 509.08  
単体 36.83 494.87  
2018年05月 連結 15.00 137.94 708.61  
単体 124.53 670.52  
今期中間
2018年11月
連結 0.00 122.96 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年05月
連結 27.50 119.40 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
国土開発工業(株) 神奈川県厚木市
日本アドックス(株) 東京都港区
ANION(株) 東京都港区
宮古発電合同会社を営業者とする匿名組合 岩手県宮古市
宇都宮北太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 90%
みずほ証券 6%
大和証券 2%
極東証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
日本国土開発持株会 16.44%
(株)ザイマックス 7.90%
みずほ信託銀行(株)(一般財団法人日本国土開発未来研究財団口) 5.39%
(株)西京銀行 4.71%
(株)三菱UFJ銀行 4.71%
アジア航測(株) 4.29%
前田建設工業(株) 4.04%
日本基礎技術(株) 3.91%
三井住友海上火災保険(株) 3.31%
東亜道路工業(株) 2.96%

企業情報

会社設立年月日 1951/04/10
会社住所 〒107-8466 東京都港区赤坂4-9-9
代表電話番号 03-3403-3311
ホームページ https://www.n-kokudo.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:873人 (2018/12/31現在)
社長名 朝倉健夫
代表者生年月日 1954/09/17
代表者略歴
年月 概要
1977年04月 当社入社
1997年04月 東関東支店土木部長
2007年08月 執行役員、土木統轄本部副本部長兼土木営業部長
2008年06月 執行役員、土木統轄本部長、同年8月取締役、執行役員、土木統轄本部長並びに技術事業センター管掌
2009年08月 取締役、執行役員、土木統轄本部長兼土木営業部長並びに技術センター管掌
2011年06月 取締役、執行役員、土木統轄本部長、同年8月常務取締役、東京本店長
2013年08月 代表取締役社長
2018年08月 代表取締役社長、社長執行役員、CEO(最高経営責任者)(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役 上嶌健司
取締役 増成公男
取締役 竹内友章
取締役 曽根一郎
取締役 井上智
取締役 西川哲夫
取締役(常勤監査等委員) 加賀美喜久
取締役(監査等委員) 大橋正春、増澤章

その他

■公募は自己株式の処分
■最寄りの連絡場所:03-5410-5720

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/04 大英産業 2974 福証
新規 05/30 バルテス 4442 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ