日本国土開発(1887)のIPO情報
| 上場日 | 2019/03/05 |
コード | 1887 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 建設業 |
承認日 | 2019/01/29 |
| |
| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業 |
上場後データ
| 初値 |
624円 |
初値騰落率 |
+22.35% |
| 公開価格 |
510円 |
仮条件 |
490円 - 510円 |
| 初値PER(前期ベース) |
4.52倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
3.70倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
5.23倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
4.27倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
0.88倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.72倍 |
| 時価総額(公開) |
50,110百万円
|
| 時価総額(初値) |
61,311百万円
|
| 公開株数合計 |
15,474,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
12,080,000株 |
売出株数 |
1,376,000株 |
| オーバーアロットメント |
2,018,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：98,255,000株 / 公開日現在：98,255,000株 |
| 資本金 |
公開日前：5,012,750,000円 / 公開日現在：5,012,750,000円 |
| 調達資金使途 |
技術開発拠点「つくば未来センター及び関連施設」新設に係る設備投資資金、機械設備の購入資金、SAPシステムの導入・経費精算システムの構築・建設クラウドシステムからの移行費用等のシステム投資資金、太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当予定 |
資金調達額 |
7,892百万円
|
| 内訳:公募 |
5,791百万円
|
内訳:売出 |
1,627百万円
|
内訳:引受証券 |
474百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年05月 |
連結 |
118,875,000 |
5,520,000 |
2,871,000 |
41,099,000 |
| 単体 |
110,543,000 |
4,656,000 |
2,485,000 |
39,726,000 |
| 2017年05月 |
連結 |
109,117,000 |
7,224,000 |
3,667,000 |
42,029,000 |
| 単体 |
100,108,000 |
6,175,000 |
3,262,000 |
39,688,000 |
| 2018年05月 |
連結 |
117,579,000 |
15,330,000 |
10,262,000 |
50,180,000 |
| 単体 |
103,567,000 |
13,805,000 |
9,265,000 |
47,108,000 |
今期中間
2018年11月 |
連結 |
61,495,000 |
11,405,000 |
8,639,000 |
56,828,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年05月 |
連結 |
124,110,000 |
11,675,000 |
8,904,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年05月 |
連結 |
6.50 |
28.64 |
401.73 |
|
| 単体 |
24.79 |
396.25 |
|
| 2017年05月 |
連結 |
7.50 |
41.40 |
509.08 |
|
| 単体 |
36.83 |
494.87 |
|
| 2018年05月 |
連結 |
15.00 |
137.94 |
708.61 |
|
| 単体 |
124.53 |
670.52 |
|
今期中間
2018年11月 |
連結 |
0.00 |
122.96 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年05月 |
連結 |
27.50 |
119.40 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 国土開発工業（株） |
神奈川県厚木市 |
| 日本アドックス（株） |
東京都港区 |
| ANION（株） |
東京都港区 |
| 宮古発電合同会社を営業者とする匿名組合 |
岩手県宮古市 |
| 宇都宮北太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
90% |
| みずほ証券 |
6% |
| 大和証券 |
2% |
| 極東証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 日本国土開発持株会 |
16.44% |
| （株）ザイマックス |
7.90% |
| みずほ信託銀行（株）（一般財団法人日本国土開発未来研究財団口） |
5.39% |
| （株）西京銀行 |
4.71% |
| （株）三菱UFJ銀行 |
4.71% |
| アジア航測（株） |
4.29% |
| 前田建設工業（株） |
4.04% |
| 日本基礎技術（株） |
3.91% |
| 三井住友海上火災保険（株） |
3.31% |
| 東亜道路工業（株） |
2.96% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1951/04/10 |
| 会社住所 |
〒107-8466 東京都港区赤坂4-9-9 |
| 代表電話番号 |
03-3403-3311 |
| ホームページ |
https://www.n-kokudo.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:873人 （2018/12/31現在） |
| 社長名 |
朝倉健夫 |
| 代表者生年月日 |
1954/09/17 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年04月 |
当社入社 |
| 1997年04月 |
東関東支店土木部長 |
| 2007年08月 |
執行役員、土木統轄本部副本部長兼土木営業部長 |
| 2008年06月 |
執行役員、土木統轄本部長、同年8月取締役、執行役員、土木統轄本部長並びに技術事業センター管掌 |
| 2009年08月 |
取締役、執行役員、土木統轄本部長兼土木営業部長並びに技術センター管掌 |
| 2011年06月 |
取締役、執行役員、土木統轄本部長、同年8月常務取締役、東京本店長 |
| 2013年08月 |
代表取締役社長 |
| 2018年08月 |
代表取締役社長、社長執行役員、CEO（最高経営責任者）（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役 |
上嶌健司 |
| 取締役 |
増成公男 |
| 取締役 |
竹内友章 |
| 取締役 |
曽根一郎 |
| 取締役 |
井上智 |
| 取締役 |
西川哲夫 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
加賀美喜久 |
| 取締役（監査等委員） |
大橋正春、増澤章 |
その他
■公募は自己株式の処分
■最寄りの連絡場所：03-5410-5720
