D&Mカンパニー(189A)のIPO情報

D&Mカンパニーの上場が2024/05/08に承認されました。 D&Mカンパニーの上場日は2024/06/11になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 D&Mカンパニーの事業内容は医療機関等に対する経営サポート事業を展開しています。 公募価格は1,000円になっており、 時価総額(公開)は 2,114百万円です。 資金調達額は782百万円で、使用使途は借入金の返済資金として全額充当予定となっています。 D&Mカンパニーの初値は1,308円で、初値騰落率は+30.80%でした。

上場日2024/06/11 コード189A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/05/08   
主幹事 大和証券
事業内容医療機関等に対する経営サポート事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,308円 初値騰落率 +30.80%
公開価格 1,000円 仮条件 950円 - 1,000円
初値PER(前期ベース) 11.69倍 公開価格PER(前期ベース) 8.94倍
初値PER(予想ベース) 11.32倍 公開価格PER(予想ベース) 8.65倍
初値PBR(前期ベース) 1.82倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.39倍
時価総額(公開) 2,114百万円
時価総額(初値) 2,765百万円
公開株数合計 782,000株 売買単位 100株
公募株数 580,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 102,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,534,000株 / 公開日現在:2,114,000株
資本金 公開日前:153,435,000円 / 公開日現在:420,235,000円
調達資金使途 借入金の返済資金として全額充当予定
資金調達額 782百万円
内訳:公募 534百万円 内訳:売出 186百万円 内訳:引受証券 63百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年05月 連結 --- --- --- ---
単体 742,065 368,156 319,997 817,717
2022年05月 連結 930,451 234,533 145,686 937,888
単体 745,830 265,069 174,193 984,240
2023年05月 連結 1,111,038 250,287 171,666 1,101,885
単体 700,335 217,869 140,013 1,116,583
直近四半期
2024年02月
連結 899,944 226,699 148,604 1,242,820
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年05月
連結 1,177,000 270,000 177,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年05月 連結 5.00 --- ---  
単体 241.47 533.06  
2022年05月 連結 5.00 94.97 611.40  
単体 113.56 641.62  
2023年05月 連結 5.00 111.91 718.31  
単体 91.27 727.89  
直近四半期
2024年02月
連結 0.00 96.87 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年05月
連結 5.00 115.59 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)D&Mパートナーズ 大阪市中央区
(株)D&Mキャリア 大阪市中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 82%
みずほ証券 10%
SBI証券 5%
松井証券 2%
ひろぎん証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)YSY 48.78%
松井信博 9.76%
松下明義 6.22%
イノベーション・エンジンPOC第2投資事業有限責任組合 5.12%
松井太 4.88%
大阪商工信用金庫 3.78%
松井雅子 3.66%
ナカザワホールディングス(株) 3.05%
藤井幹正 2.44%
HVC2号投資事業有限責任組合 1.83%

企業情報

会社設立年月日 2015/11/02
会社住所 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-1-2
代表電話番号 06-6202-8823
ホームページ https://www.dmcompany.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:19人 (2024/03/31現在)
社長名 松下明義
代表者生年月日 1967/04/29
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行)入行
2002年06月 UNIDO(国連工業開発機関)入職
2003年04月 シティバンクNA入行 アシスタントバイスプレジデント
2005年02月 (株)フレームワークス入社 経営企画部長
2005年06月 (株)パソナ入社、(株)パソナフォーチュン(現(株)パソナJOB HUB) 常務取締役
2007年12月 同社 代表取締役
2015年07月 UBS銀行入行 ディレクター
2015年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 営業部長 藤井幹正
常務取締役 経営企画部長 野曽原浩治
取締役 管理部長 南浦佳孝
取締役 松吉三郎

その他

■2024年6月3日、上場予定日が決定したため、「上場予定日」、「BB期間」、「公開価格決定日」、「申込期間」の日程を更新
上場予定日:2024年6月11日から6月17日のいずれかの日 ⇒ 2024年6月11日
ブックビルディング期間:2024年5月27日から最長6月7日まで ⇒ 2024年5月27日から5月31日まで
公開価格決定日:2024年6月3日から6月7日のいずれかの日 ⇒ 2024年6月3日
申込期間:最短2024年6月4日から最長6月13日まで ⇒ 2024年6月4日から6月7日まで

■上場予定日:2024年6月11日から6月17日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■ブックビルディング期間:2024年5月27日から最長6月7日まで※
■公開価格決定日:2024年6月3日から6月7日のいずれかの日※
■申込期間:最短2024年6月4日から最長6月13日まで※

■想定発行価格:1,000円
■2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を実施。2021年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、 1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
仮条件 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
仮条件 12/17 黒田グループ 287A 東S
取消 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
仮条件 12/17 リスキル 291A 東G
仮条件 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
仮条件 12/12 ユカリア 286A 東G
公募 12/09 インフォメティス 281A 東G
公募 12/04 TMH 280A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/29 グロービング 277A 東G
初値 11/29 Terra 278A 東G
初値 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q