MFS(196A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/06/21 |
コード | 196A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | その他金融業 |
承認日 | 2024/05/17 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、マネックス証券 |
| 事業内容 | オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
368円 |
初値騰落率 |
-8.00% |
| 公開価格 |
400円 |
仮条件 |
370円 - 400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-14.89倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-16.18倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-18.57倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-20.18倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-0.41倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-0.45倍 |
| 時価総額(公開) |
3,629百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,339百万円
|
| 公開株数合計 |
4,972,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,700,000株 |
売出株数 |
1,624,200株 |
| オーバーアロットメント |
648,600株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,372,600株 / 公開日現在：9,072,600株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：426,747,200円 |
| 調達資金使途 |
人材への投資およびマーケティングへの投資に充当予定。残額は広告宣伝費の一部に充当予定 |
資金調達額 |
1,989百万円
|
| 内訳:公募 |
994百万円
|
内訳:売出 |
836百万円
|
内訳:引受証券 |
159百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
504,591 |
-230,315 |
-231,265 |
1,024,449 |
| 2022年06月 |
連結 |
843,689 |
-552,070 |
-555,521 |
468,927 |
| 単体 |
712,363 |
-485,551 |
-526,253 |
498,195 |
| 2023年06月 |
連結 |
1,607,947 |
-147,111 |
-149,694 |
1,188,830 |
| 単体 |
1,369,737 |
-36,571 |
-38,864 |
1,328,929 |
直近四半期
2024年03月 |
連結 |
1,420,202 |
-58,892 |
-60,827 |
1,128,002 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年06月 |
連結 |
1,965,000 |
-127,000 |
-127,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-50.89 |
-538.65 |
|
| 2022年06月 |
連結 |
0.00 |
-103.58 |
-816.41 |
|
| 単体 |
-98.12 |
-801.78 |
|
| 2023年06月 |
連結 |
0.00 |
-24.72 |
-891.26 |
|
| 単体 |
-6.42 |
-821.21 |
|
直近四半期
2024年03月 |
連結 |
0.00 |
-9.55 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年06月 |
連結 |
0.00 |
-19.82 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| コンドミニアム・アセットマネジメント（株） |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
50% |
| みずほ証券 |
40% |
| マネックス証券 |
3% |
| 野村證券 |
2.5% |
| SBI証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| 中銀証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 中山田明 |
23.05% |
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 |
11.60% |
| 塩澤崇 |
8.57% |
| テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 |
6.62% |
| グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 |
6.52% |
| BIG1号投資事業有限責任組合 |
4.37% |
| YJ2号投資事業組合 |
4.05% |
| Globis Fund V, L.P. |
2.79% |
| ジー・エス・グロース・インベストメント（同） |
2.71% |
| マネックスベンチャーズ（株） |
2.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/07/01 |
| 会社住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 |
| 代表電話番号 |
03-5989-0575 |
| ホームページ |
https://www.mortgagefss.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:44人 （2024/04/30現在） |
| 社長名 |
中山田明 |
| 代表者生年月日 |
1967/01/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
三井物産（株）入社 |
| 1993年06月 |
ギダー・ピーボディ証券（株）入社 |
| 1996年07月 |
モルガン・スタンレー証券（株）入社 |
| 1998年08月 |
ベアー・スターンズ証券（株）入社 |
| 2000年08月 |
（株）新生銀行入行 |
| 2011年08月 |
SBIモーゲージ（株）（現SBIアルヒ（株））入社 |
| 2014年10月 |
当社代表取締役CEO（現任） |
| 2022年02月 |
コンドミニアム・アセットマネジメント（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
塩澤崇 |
| 取締役CFO |
平山亮 |
| 取締役 |
伊藤雅仁 |
その他
■想定発行価格：400円
■公募株数内訳：（国内）1,775,800株、（海外）924,200株
■売出株数内訳：（国内）1,068,300株、（海外）555,900株
■2024年3月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（2.14％）：（株）電通総研、（株）電通イノベーションパートナーズ
