タウンズ(197A)のIPO情報

タウンズの上場が2024/05/17に承認されました。 タウンズの上場日は2024/06/20になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券で、上場市場は東証スタンダードです。 タウンズの事業内容は体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業を展開しています。 公募価格は460円になっており、 時価総額(公開)は 46,000百万円です。 資金調達額は11,157百万円で、使用使途は該当事項なしとなっています。 タウンズの初値は430円で、初値騰落率は-6.52%でした。

上場日2024/06/20 コード197A 市場東証スタンダード
業種医薬品 承認日2024/05/17   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券
事業内容体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 430円 初値騰落率 -6.52%
公開価格 460円 仮条件 440円 - 460円
初値PER(前期ベース) 14.17倍 公開価格PER(前期ベース) 15.16倍
初値PER(予想ベース) 7.75倍 公開価格PER(予想ベース) 8.29倍
初値PBR(前期ベース) 5.07倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.42倍
時価総額(公開) 46,000百万円
時価総額(初値) 43,000百万円
公開株数合計 24,253,500株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 21,090,000株
オーバーアロットメント 3,163,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:100,000,000株 / 公開日現在:100,000,000株
資本金 公開日前:200,000,000円 / 公開日現在:200,000,000円
調達資金使途 該当事項なし
資金調達額 11,157百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 10,431百万円 内訳:引受証券 24百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -54,134 -55,111 4,679,449
2022年06月 連結 --- --- --- ---
単体 17,456,987 11,210,685 4,480,753 7,356,305
2023年06月 連結 --- --- --- ---
単体 15,673,099 4,953,451 3,034,863 8,489,871
直近四半期
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 16,371,691 8,249,192 5,906,535 13,794,508
今期予想
2024年06月
連結 --- --- --- ---
単体 17,553,000 7,741,000 5,550,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.55 46.71  
2022年06月 連結 28.00 --- ---  
単体 44.81 73.48  
2023年06月 連結 9.00 --- ---  
単体 30.35 84.80  
直近四半期
2024年03月
連結 6.00 --- ---  
単体 59.07 ---  
今期予想
2024年06月
連結 27.75 --- ---  
単体 55.51 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 55%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 26%
モルガン・スタンレーMUFG証券 11%
みずほ証券 1.3%
SMBC日興証券 1%
野村證券 1%
SBI証券 1%
静銀ティーエム証券 0.5%
FFG証券 0.5%
アイザワ証券 0.3%
岩井コスモ証券 0.3%
極東証券 0.3%
東海東京証券 0.3%
東洋証券 0.3%
丸三証券 0.3%
松井証券 0.3%
マネックス証券 0.3%
楽天証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
CITIC Capital Japan Partners III, L.P. 55.26%
野中雅貴 30.82%
Ariake-T1 投資事業有限責任組合 5.56%
(株)くふうカンパニー 2.78%
Ariake Secondary Fund I LP(常任代理人 あいざわアセットマネジメント(株)) 0.56%
CCJP III Co-Investment, L.P. 0.34%
内山義雄 0.15%
中澤真士 0.14%
当社の従業員 0.11%
当社の従業員 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2016/04/14
会社住所 〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761-1
代表電話番号 0558-76-8181
ホームページ https://www.tauns.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:272人 (2024/04/30現在)
社長名 野中雅貴
代表者生年月日 1975/06/11
代表者略歴
年月 概要
1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2003年04月 (株)日本総合研究所入社
2007年07月 アルノホールディングス(株)(現当社)事業開発部長兼海外担当取締役
2010年05月 (株)タウンズ取締役
2013年12月 アルノホールディングス(株)代表取締役
2014年04月 (株)タウンズ代表取締役、同年5月(株)ビーエル(現当社)代表取締役
2015年05月 (株)キビラ取締役
2017年06月 (株)タウンズホールディングス取締役、同年9月(株)タウンズ(現当社)代表取締役、当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役管理本部長 内山義雄
取締役 伊藤政宏
取締役 三品聡範
取締役 千葉理

その他

■想定売出価格:440円
■最寄りの連絡場所:〒411‐0903 静岡県駿東郡清水町堂庭245-1 Tel:055‐957‐3090

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G