ティーケーピー(3479)のIPO情報

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上場日2017/03/27 コード3479 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2017/02/21   
主幹事 野村證券
事業内容貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開

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上場後データ

初値 10,560円 初値騰落率 +74.26%
公開価格 6,060円 仮条件 5,890円 - 6,060円
初値PER(前期ベース) 48.22倍 公開価格PER(前期ベース) 27.67倍
初値PER(予想ベース) 34.27倍 公開価格PER(予想ベース) 19.67倍
初値PBR(前期ベース) 14.62倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.39倍
時価総額(公開) 28,664百万円
時価総額(初値) 49,949百万円
公開株数合計 585,500株 売買単位 100株
公募株数 310,000株 売出株数 199,200株
オーバーアロットメント 76,300株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:4,730,000株 / 公開日現在:4,730,000株
資本金 公開日前:287,795,000円 / 公開日現在:287,795,000円
調達資金使途 設備資金として貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金等)である、ガーデンシティPREMIUM6拠点の新規出店、カンファレンスセンター5拠点の新規出店、ビジネスセンター8拠点の新規出店、加えて、当社が運営を行う予定であるベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事、西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事、梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事に充当予定
資金調達額 3,548百万円
内訳:公募 1,728百万円 内訳:売出 1,536百万円 内訳:引受証券 284百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年02月 連結 --- --- --- ---
単体 10,877,000 1,241,000 198,000 2,094,000
2015年02月 連結 14,162,000 710,000 339,000 2,198,000
単体 13,061,000 861,000 5,000 2,100,000
2016年02月 連結 17,941,000 1,848,000 935,000 3,100,000
単体 16,761,000 1,948,000 615,000 2,684,000
直近四半期
2016年11月
連結 16,510,000 2,501,000 1,344,000 4,427,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年02月
連結 21,849,000 2,427,000 1,316,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 46.47 490.44  
2015年02月 連結 0.00 79.41 512.56  
単体 1.27 491.70  
2016年02月 連結 0.00 218.99 722.08  
単体 144.03 628.35  
直近四半期
2016年11月
連結 0.00 314.71 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年02月
連結 0.00 308.13 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)コンビニステーション 東京都千代田区
(株)TKPプロパティーズ 東京都新宿区
(株)TKPテレマーケティング 東京都新宿区
(株)常盤軒フーズ 東京都新宿区
TKP International Limited、他 中国 香港中西区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
大和証券 5%
みずほ証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SMBC日興証券 1%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
藍澤證券 1%
SMBCフレンド証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)リバーフィールド 39.60%
河野貴輝 31.22%
(株)ティーケーピー 9.44%
(株)井門コーポレーション 7.48%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25%
住友商事(株) 3.02%
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23%
嘉藤靖 0.62%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41%
中村幸司 0.38%

企業情報

会社設立年月日 2005/08/15
会社住所 〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8
代表電話番号 03-5227-7321
ホームページ http://tkp.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:751人 (2017/01/31現在)
社長名 河野貴輝
代表者生年月日 1972/10/13
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 伊藤忠商事(株)入社
1999年08月 日本オンライン証券(株)(現 カブドットコム証券(株))出向
2000年03月 日本電子決済企画(株)(現 楽天銀行(株))入社 社長室長
2004年03月 (株)サイバーファーム入社 執行役員新規事業開発室長、同年4月(株)サイオン 代表取締役
2005年08月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2009年05月 株式会社リバーフィールド設立 代表取締役(現任)
2011年08月 当社取締役CEO(現任)
2014年10月 (株)常盤軒フーズ 代表取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 中村幸司
取締役 府川太郎
取締役 辻晴雄
取締役 渡邉康平

その他

■公募は自己株式の処分
■2017年1月14日付で1:100の株式分割を行っておりますが、2014年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 08/09 トランザス 6696 マザ
仮条件 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ
初値 06/21 エコモット 3987 札ア
初値 06/20 ディーエムソリュー 6549 JQS
初値 06/15 ビーブレイクシステ 3986 マザ
初値 04/25 アセンテック 3565 マザ