アズーム(3496)のIPO情報
| 上場日 | 2018/09/20 |
コード | 3496 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2018/08/16 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス |
上場後データ
| 初値 |
6,400円 |
初値騰落率 |
+113.33% |
| 公開価格 |
3,000円 |
仮条件 |
2,900円 - 3,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
200.25倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
93.87倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
57.10倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
26.77倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
224.48倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
105.23倍 |
| 時価総額(公開) |
4,359百万円
|
| 時価総額(初値) |
9,299百万円
|
| 公開株数合計 |
316,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
売出株数 |
25,000株 |
| オーバーアロットメント |
41,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,203,000株 / 公開日現在：1,453,000株 |
| 資本金 |
公開日前：70,094,000円 / 公開日現在：415,094,000円 |
| 調達資金使途 |
当社遊休不動産活用事業の拡大のため、駐車場管理システムの増強、駐車場コンバーターシステムの開発及び駐車場サービス以外のシステム開発資金、事業拡大のための採用費、増加した人員に対する人件費、さらには当社カーパーキング等のポータルサイトへの問い合わせ増加を図るため広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
949百万円
|
| 内訳:公募 |
690百万円
|
内訳:売出 |
183百万円
|
内訳:引受証券 |
76百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年09月 |
連結 |
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| 単体 |
510,167 |
-44,084 |
-49,608 |
-84,429 |
| 2016年09月 |
連結 |
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| 単体 |
803,725 |
-27,623 |
-28,309 |
-102,644 |
| 2017年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,220,525 |
29,992 |
36,940 |
34,296 |
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,326,957 |
129,584 |
83,574 |
117,870 |
今期予想
2018年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,819,000 |
193,000 |
135,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-47.25 |
-80.41 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-25.72 |
-89.41 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.96 |
28.51 |
|
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
69.47 |
--- |
|
今期予想
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
112.08 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| SBI証券 |
4% |
| 東海東京証券 |
3% |
| マネックス証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 菅田洋司 |
46.84% |
| （株）パノラマ |
28.58% |
| SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
4.37% |
| 鈴木雄也 |
2.98% |
| 高橋崇晃 |
2.90% |
| 立川健悟 |
2.62% |
| 櫛田邦男 |
2.54% |
| 眞鍋隆司 |
2.48% |
| （有）ヒフミ・コンサルティング |
1.59% |
| 倉島文雄 |
1.39% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/10/09 |
| 会社住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-5365-1235 |
| ホームページ |
https://azoom.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
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| 社員数 |
単体:64人 （2018/07/31現在） |
| 社長名 |
菅田洋司 |
| 代表者生年月日 |
1977/01/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年02月 |
（株）タジマリフォーム（現（株）TJMデザイン）入社 |
| 2005年02月 |
日本駐車場開発（株）入社 |
| 2009年01月 |
（株）ワークスメディア入社 |
| 2009年10月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
高橋崇晃 |
| 取締役 |
鈴木雄也 |
| 取締役 |
高橋祐二 |
| 取締役 |
倉島文雄 |
| 取締役 |
櫟木一男 |
| 取締役 |
小久保崇 |
その他
■2014年9月30日付で普通株式1株につき100株、2018年5月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
