ウイルプラスホールディングス(3538)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/24 |
コード | 3538 |
市場 | JQS |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2016/02/19 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 輸入車販売関連事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,729円 |
初値騰落率 |
-8.03% |
| 公開価格 |
1,880円 |
仮条件 |
1,730円 - 1,880円 |
| 初値PER(前期ベース) |
7.65倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
8.32倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
7.73倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.40倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.41倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.53倍 |
| 時価総額(公開) |
4,480百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,120百万円
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| 公開株数合計 |
602,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
400,100株 |
売出株数 |
124,000株 |
| オーバーアロットメント |
78,600株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,382,720株 / 公開日現在：2,382,720株 |
| 資本金 |
公開日前：168,238,000円 / 公開日現在：168,238,000円 |
| 調達資金使途 |
店舗改修費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資、残額を借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,133百万円
|
| 内訳:公募 |
692百万円
|
内訳:売出 |
350百万円
|
内訳:引受証券 |
91百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
452,858 |
49,372 |
11,335 |
287,569 |
| 2014年06月 |
連結 |
17,146,271 |
870,545 |
500,000 |
1,787,831 |
| 単体 |
492,062 |
83,441 |
48,768 |
346,977 |
| 2015年06月 |
連結 |
19,072,485 |
673,000 |
416,111 |
2,335,401 |
| 単体 |
635,346 |
188,711 |
119,458 |
598,279 |
今期中間
2015年12月 |
連結 |
9,819,826 |
460,852 |
281,948 |
2,617,006 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年06月 |
連結 |
20,176,000 |
773,000 |
450,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
5.75 |
165.54 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
0.00 |
284.53 |
1,013.50 |
|
| 単体 |
27.75 |
196.70 |
|
| 2015年06月 |
連結 |
0.00 |
226.00 |
1,226.60 |
|
| 単体 |
64.88 |
314.23 |
|
今期中間
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
148.08 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年06月 |
連結 |
28.00 |
223.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| チェッカーモータース（株） |
東京都大田区 |
| ウイルプラスモトーレン（株） |
東京都大田区 |
| 帝欧オート（株） |
東京都大田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85.5% |
| SBI証券 |
5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
4% |
| いちよし証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| むさし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 成瀬隆章 |
43.36% |
| （株）ウイルプラスホールディングス |
18.63% |
| （株）ゼロ |
5.58% |
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 |
5.56% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
5.56% |
| 三井住友海上火災保険（株） |
4.73% |
| 齊田勇 |
3.33% |
| りそなキャピタル2号投資事業組合 |
2.78% |
| 損害保険ジャパン日本興亜（株） |
2.59% |
| 柴田学爾 |
2.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/10/25 |
| 会社住所 |
〒145-0063 東京都大田区南千束1-3-8 |
| 代表電話番号 |
03-3729-4301 |
| ホームページ |
http://www.willplus.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:23人 （2016/01/31現在） |
| 社長名 |
成瀬隆章 |
| 代表者生年月日 |
1970/07/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年12月 |
（株）福岡クライスラー（現 チェッカーモータース（株））取締役 |
| 2000年10月 |
（株）カーセブンディベロプメント取締役 |
| 2001年02月 |
（株）マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役 |
| 2004年03月 |
（株）福岡クライスラー代表取締役 |
| 2007年10月 |
（株）ウイルプラスホールディングス代表取締役（現任） |
| 2008年01月 |
（株）フォーピラーズ代表取締役、同年7月チェッカーモータース（株）代表取締役（現任） |
| 2010年04月 |
ウイルプラスモトーレン（株）代表取締役（現任） |
| 2014年04月 |
帝欧オート（株）代表取締役（現任）、（株）帝欧オートサービス代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
柴田学爾 |
| 取締役 |
齊田勇 |
| 取締役 |
廣田聡 |
その他
■事業詳細：新車、中古車、車両整備、業販、損害保険代理店を行う。チェッカーモータース（株）はフィアット、アルファロメオ、アバルト、クライスラー、ジープの新車を取り扱う。店舗は東京、神奈川、福岡の14拠点。ウイルプラスモトーレン（株）は、ＢＭＷ、ＭＩＮＩを東京、福岡の8拠点、帝欧オート（株）はボルボブランドを福岡にて5拠点で出店している。
■公募は自己株式の処分
■2015年12月3日付で1：20の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
