ジャパンミート(3539)のIPO情報
| 上場日 | 2016/04/21 |
コード | 3539 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2016/03/16 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 食品スーパーマーケット ジャパンミート「生鮮館」、ジャパンミート「卸売市場」、「肉のハナマサ」及び「パワーマート」の経営、焼肉レストランの経営 |
上場後データ
| 初値 |
1,040円 |
初値騰落率 |
+2.97% |
| 公開価格 |
1,010円 |
仮条件 |
910円 - 1,010円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.50倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.14倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
9.49倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.22倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.80倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.75倍 |
| 時価総額(公開) |
26,310百万円
|
| 時価総額(初値) |
27,091百万円
|
| 公開株数合計 |
4,830,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
3,750,000株 |
売出株数 |
450,000株 |
| オーバーアロットメント |
630,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：22,299,500株 / 公開日現在：26,049,500株 |
| 資本金 |
公開日前：183,497,000円 / 公開日現在：1,935,215,750円 |
| 調達資金使途 |
スーパーマーケット事業における加工物流センターの建設、東京本部の建設等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当予定 |
資金調達額 |
4,878百万円
|
| 内訳:公募 |
3,503百万円
|
内訳:売出 |
1,009百万円
|
内訳:引受証券 |
366百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年07月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
37,008,000 |
1,207,000 |
668,000 |
6,825,000 |
| 2014年07月 |
連結 |
78,694,000 |
2,481,000 |
1,339,000 |
10,958,000 |
| 単体 |
42,331,000 |
1,413,000 |
1,315,000 |
8,181,000 |
| 2015年07月 |
連結 |
91,540,000 |
3,556,000 |
1,854,000 |
12,857,000 |
| 単体 |
52,425,000 |
2,242,000 |
1,267,000 |
9,493,000 |
今期中間
2016年01月 |
連結 |
49,230,000 |
2,435,000 |
1,609,000 |
14,416,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年07月 |
連結 |
95,807,000 |
4,303,000 |
2,694,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年07月 |
連結 |
1.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
29.96 |
306.07 |
|
| 2014年07月 |
連結 |
1.00 |
60.08 |
491.44 |
|
| 単体 |
58.98 |
366.88 |
|
| 2015年07月 |
連結 |
1.00 |
83.18 |
576.56 |
|
| 単体 |
56.82 |
425.71 |
|
今期中間
2016年01月 |
連結 |
0.00 |
72.18 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年07月 |
連結 |
--- |
109.57 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）花正 |
東京都港区 |
| （株）パワーマート |
茨城県水戸市 |
| ジャパンミート（株） |
茨城県水戸市 |
| （株）ジャパンデリカ |
茨城県小美玉市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
95% |
| 水戸証券 |
3% |
| 常陽証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 境正博 |
24.78% |
| 境弘治 |
17.09% |
| 境和弘 |
14.78% |
| 従業員持株会 |
5.71% |
| 藤原ひろみ |
4.78% |
| 境和美 |
4.66% |
| （株）ジョイフル本田 |
3.59% |
| 黒田新一 |
3.24% |
| 藤原克朗 |
3.08% |
| 黒田幸子 |
1.81% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1978/08/08 |
| 会社住所 |
〒311-3423 茨城県小美玉市小川956 |
| 代表電話番号 |
0299-58-2071 |
| ホームページ |
http://www.japanmeat.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:462人 （2016/02/29現在） |
| 社長名 |
境正博 |
| 代表者生年月日 |
1975/09/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
ダイリキ（株）入社 |
| 1999年11月 |
当社入社 |
| 2004年08月 |
当社 大曲店総括店長 |
| 2005年02月 |
当社 取締役 |
| 2005年07月 |
当社 取締役特販部長 |
| 2006年07月 |
当社 取締役食品部長 |
| 2009年09月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2014年01月 |
（株）花正 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
森俊郎 |
| 取締役会長 |
境弘治 |
| 取締役副会長 |
境和弘 |
| 常務取締役 |
藤原克朗 |
| 取締役 |
中島勝利 |
| 取締役 |
黒田賢一 |
| 取締役 |
藤原健一 |
| 取締役 |
緑川清春、大瀧敦子 |
その他
■事業詳細：当社、連結子会社4社の計5社で構成。スーパーマーケット事業は、ジョイフル本田やジョイフルエーケー等の大型商業施設内において「ジャパンミート『生鮮館』」１３店舗、関東近郊において、「ジャパンミート『卸売市場』」８店舗、「パワーマート」５店舗、「肉のハナマサ」５０店舗等のほか、連結子会社のジャパンデリカにて「焼肉や漫遊亭」、「とんかつや漫遊亭」計１４店舗の運営を行う。（各店舗数は2016年2月末現在）
■3月29日付で、公募・売出株式数、仮条件決定日及びブック・ビルディング期間、市場区分を変更。
＞公募株数：8,124,800株→3,750,000株
＞売出株数：1,875,200株→450,000株
＞オーバーアロットメント：1,500,000株→630,000株
■最寄りの連絡場所：〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-1第7セントラルビル（TEL：03-3569-8716）
■2016年2月1日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■2016年7月期（今期予想）1株当たり配当額未定
