デファクトスタンダード(3545)のIPO情報
| 上場日 | 2016/08/31 |
コード | 3545 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2016/07/28 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」及び他社提携のECサイトを通じた宅配買取、販売 |
上場後データ
| 初値 |
2,300円 |
初値騰落率 |
+41.10% |
| 公開価格 |
1,630円 |
仮条件 |
1,500円 - 1,630円 |
| 初値PER(前期ベース) |
50.54倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
35.82倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
39.52倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
28.01倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.23倍 |
| 時価総額(公開) |
7,086百万円
|
| 時価総額(初値) |
9,999百万円
|
| 公開株数合計 |
1,265,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,100,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
165,000株 |
ロックアップ |
90日間（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,247,500株 / 公開日現在：4,347,500株 |
| 資本金 |
公開日前：256,555,000円 / 公開日現在：1,081,335,000円 |
| 調達資金使途 |
「ネット専業リユース事業」及び「その他事業」において、業容拡大を目的とした買取商品量の増加分に対応する商品仕入れに関する運転資金に充当予定。残額は、将来における運転資金その他の当社事業成長に資するシステム投資等に充当予定。 |
資金調達額 |
2,062百万円
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| 内訳:公募 |
1,650百万円
|
内訳:売出 |
247百万円
|
内訳:引受証券 |
165百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
4,361,328 |
150,219 |
91,265 |
431,332 |
| 2014年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
6,387,359 |
166,098 |
100,900 |
531,853 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,622,650 |
201,008 |
143,301 |
1,012,851 |
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
7,310,620 |
296,948 |
196,808 |
1,209,656 |
今期予想
2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
9,851,000 |
302,000 |
194,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.45 |
143.90 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
33.68 |
177.58 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
45.51 |
311.66 |
|
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
60.60 |
--- |
|
今期予想
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
58.20 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| エース証券 |
2% |
| 藍澤證券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| BEENOS（株） |
69.91% |
| 尾嶋崇遠 |
10.99% |
| 伊藤忠商事（株） |
9.38% |
| 植松勇人 |
2.14% |
| 石田和也 |
1.94% |
| 岸上弘幸 |
1.07% |
| 丸尾隆 |
1.07% |
| 金子俊一郎 |
0.62% |
| 和出憲一郎 |
0.50% |
| 伊藤純一 |
0.48% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/04/27 |
| 会社住所 |
〒143-0006 東京都大田区平和島3-3-8 |
| 代表電話番号 |
03-4405-8177 |
| ホームページ |
http://www.defactostandard.co.jp/ |
| 監査法人 |
優成
|
| 社員数 |
単体:46人 （2016/06/30現在） |
| 社長名 |
尾嶋崇遠 |
| 代表者生年月日 |
1978/05/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
国際証券（株）（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））入社 |
| 2003年09月 |
（株）インタートレード入社 |
| 2006年01月 |
当社取締役 |
| 2012年09月 |
当社取締役副社長 |
| 2012年10月 |
当社経営企画室長（現任） |
| 2013年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
植松勇人 |
| 取締役 |
丸尾隆 |
| 取締役 |
中村浩二 |
| 取締役 |
和出憲一郎 |
その他
■2015年4月27日付で1：50、2016年6月8日付で1：50の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位0.48% 遠藤夏海
