力の源ホールディングス(3561)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/21 |
コード | 3561 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2017/02/15 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開する国内外の子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 |
上場後データ
| 初値 |
2,230円 |
初値騰落率 |
+271.67% |
| 公開価格 |
600円 |
仮条件 |
540円 - 600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
183.39倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
49.34倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
87.76倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
23.61倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
8.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.34倍 |
| 時価総額(公開) |
6,660百万円
|
| 時価総額(初値) |
24,753百万円
|
| 公開株数合計 |
1,150,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
800,000株 |
売出株数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメント |
150,000株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,300,000株 / 公開日現在：11,100,000株 |
| 資本金 |
公開日前：923,200,000円 / 公開日現在：1,144,000,000円 |
| 調達資金使途 |
当社連結子会社で海外店舗運営事業を展開するCHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.への投融資、当社の基幹システム再整備のための設備投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
690百万円
|
| 内訳:公募 |
442百万円
|
内訳:売出 |
193百万円
|
内訳:引受証券 |
55百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
425,027 |
-26,391 |
-27,755 |
1,022,298 |
| 2015年03月 |
連結 |
17,845,782 |
181,513 |
-229,901 |
2,586,946 |
| 単体 |
1,735,720 |
159,027 |
37,635 |
2,666,294 |
| 2016年03月 |
連結 |
20,865,713 |
430,756 |
125,261 |
2,665,381 |
| 単体 |
1,674,788 |
122,638 |
78,546 |
2,717,950 |
直近四半期
2016年12月 |
連結 |
16,713,643 |
440,610 |
136,230 |
2,642,213 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年03月 |
連結 |
22,316,000 |
536,000 |
262,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-3.79 |
139.66 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
-25.38 |
250.66 |
|
| 単体 |
4.16 |
258.86 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
3.00 |
12.16 |
256.06 |
|
| 単体 |
7.63 |
263.88 |
|
直近四半期
2016年12月 |
連結 |
0.00 |
13.23 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年03月 |
連結 |
5.00 |
25.41 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）力の源カンパニー |
福岡県福岡市中央区 |
| （株）渡辺製麺 |
長野県茅野市 |
| （株）力の源パートナーズ |
東京都中央区 |
| （株）くしふるの大地 |
大分県竹田市 |
| （株）STAY DREAM、他 |
神奈川県横浜市西区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
82% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
7% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| マネックス証券 |
3% |
| 岡三証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 西日本シティTT証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| E&RS’ FORCE CREATION PTE. LTD |
25.95% |
| 河原成美 |
25.78% |
| （株）海外需要開拓支援機構 |
11.80% |
| 河原恵美 |
9.94% |
| （株）西日本シティ銀行 |
2.22% |
| CALIBRE WEALTH MANAGEMENT SDN BHD |
1.77% |
| 日清製粉（株） |
1.77% |
| アリアケジャパン（株） |
1.77% |
| 鳥越製粉（株） |
1.77% |
| 乾杯股份有限公司 |
1.33% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1986/10/30 |
| 会社住所 |
〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-10-1 |
| 代表電話番号 |
092-762-4445 |
| ホームページ |
http://www.chikaranomoto.com/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:71人 （2016/12/31現在） |
| 社長名 |
清宮俊之 |
| 代表者生年月日 |
1974/05/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）入社 |
| 2006年04月 |
（株）TSUTAYA STORES HOLDINGS執行役員人事部長、（株）CCCキャスティング取締役、同年6月（株）デジタルスケープ社外取締役 |
| 2011年11月 |
（株）力の源カンパニー（現当社）入社 |
| 2012年04月 |
当社社長室室長兼人事・教育グループグループリーダー兼営業本部副本部長、同年11月当社取締役COO |
| 2013年11月 |
（株）力の源ホールディングス（現（株）力の源カンパニー）取締役 |
| 2014年01月 |
当社代表取締役社長兼COO（現任） 、（株）力の源カンパニー代表取締役社長（現任）、同年10月CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. Director（現任） |
| 2016年04月 |
IPPUDO USA HOLDINGS, INC. Director（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長兼CEO |
河原成美 |
| 取締役CFO |
粕谷進一 |
| 取締役CHRO |
原田善治 |
| 取締役 |
鈴木康義 |
| 取締役 |
中村新 |
| 取締役 |
釜田雅彦 |
| 取締役 |
杉内信夫 |
その他
■設立年月日：1994年12月16日に株式会社形態に組織変更
■本店所在地：2017年4月1日から本店は下記に移転予定
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-14-45（TEL：092-762-4445）
■2014年1月1日に会社分割（吸収分割）により、事業会社から持株会社に移行し、（株）力の源カンパニーから（株）力の源ホールディングスへ商号変更
■決算期の変更（12月31日から3月31日）に伴い、2014年3月期は2014年1月1日～2014年3月31日までの3か月間
