シルバーエッグ・テクノロジー(3961)のIPO情報
| 上場日 | 2016/09/27 |
コード | 3961 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/08/22 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | AI（人工知能）技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,622円 |
初値騰落率 |
+191.33% |
| 公開価格 |
900円 |
仮条件 |
850円 - 900円 |
| 初値PER(前期ベース) |
130.84倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
44.91倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
86.56倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
29.71倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
24.94倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.56倍 |
| 時価総額(公開) |
2,460百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,166百万円
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| 公開株数合計 |
598,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
売出株数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメント |
78,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,412,900株 / 公開日現在：2,732,900株 |
| 資本金 |
公開日前：78,000,000円 / 公開日現在：210,480,000円 |
| 調達資金使途 |
設備投資資金として東京オフィスの移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金に充当予定、残額を運転資金として人材採用費及び人件費、広告宣伝費、サーバシステムの増強資金に充当予定 |
資金調達額 |
538百万円
|
| 内訳:公募 |
265百万円
|
内訳:売出 |
230百万円
|
内訳:引受証券 |
43百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
354,046 |
3,804 |
2,362 |
168,481 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
484,478 |
58,447 |
36,843 |
205,325 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
599,495 |
74,845 |
48,351 |
253,676 |
今期中間
2016年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
342,677 |
60,555 |
39,424 |
293,101 |
今期予想
2016年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
741,000 |
118,000 |
75,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.98 |
69.83 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
15.27 |
85.09 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
20.04 |
105.13 |
|
今期中間
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.34 |
--- |
|
今期予想
2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.29 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
96% |
| みずほ証券 |
3% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| トーマス・アクイナス・フォーリー |
77.38% |
| テクノロジーベンチャーズ２号投資事業有限責任組合 |
8.71% |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株） |
6.22% |
| （株）オプトホールディング |
1.25% |
| 中道徹 |
0.96% |
| 齋藤修 |
0.78% |
| 梅森正芳 |
0.78% |
| 高田健一郎 |
0.59% |
| 宮森裕士 |
0.49% |
| 三代豪 |
0.39% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1998/08/26 |
| 会社住所 |
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-43 |
| 代表電話番号 |
06-6386-1931 |
| ホームページ |
http://www.silveregg.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:38人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
トーマス・アクイナス・フォーリー |
| 代表者生年月日 |
1961/08/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年05月 |
Digital Equipment Corporation 入社 |
| 1996年10月 |
ジェンシム・ジャパン（株） 社長 |
| 1998年08月 |
シルバーエッグ・テクノロジー（有）（シルバーエッグ・ホールディングス（有））設立、CEO |
| 1999年01月 |
シルバーエッグ・テクノロジー（株）代表取締役会長兼CEO |
| 2001年09月 |
代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
齋藤修 |
| 取締役 |
梅森正芳 |
| 取締役 |
葭田徹 |
その他
■上場日の27日、2,070円買い気配値付かず。
■設立年月日：2004年1月に株式会社形態に組織変更
■2016年6月16日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っているが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位0.39％ 坂田史郎、中泉慎次、薄井崇史、白井慎太郎
