キャピタル・アセット・プランニング(3965)のIPO情報
| 上場日 | 2016/10/07 |
コード | 3965 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/09/01 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 金融機関等を対象としたシステムの開発、使用許諾（保守・運用含む）及びコンサルティング事業 |
上場後データ
| 初値 |
4,600円 |
初値騰落率 |
+130.00% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,960円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
48.97倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
21.29倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
33.18倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.42倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.35倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.76倍 |
| 時価総額(公開) |
2,356百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,418百万円
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| 公開株数合計 |
184,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
160,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
24,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,017,924株 / 公開日現在：1,177,924株 |
| 資本金 |
公開日前：153,240,000円 / 公開日現在：300,440,000円 |
| 調達資金使途 |
外注加工費に充当予定。その他残額をシステム技術者等の採用費用として充当予定 |
資金調達額 |
368百万円
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| 内訳:公募 |
294百万円
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内訳:売出 |
44百万円
|
内訳:引受証券 |
29百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
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| 単体 |
2,227,699 |
-106,151 |
-108,090 |
594,328 |
| 2014年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,271,675 |
87,991 |
54,920 |
649,277 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
3,240,619 |
168,287 |
95,593 |
737,213 |
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,752,313 |
110,890 |
61,351 |
772,999 |
今期予想
2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
4,254,000 |
220,000 |
141,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-106.22 |
584.05 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
7.50 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
53.97 |
638.05 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
25.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
93.94 |
724.46 |
|
直近四半期
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
60.29 |
--- |
|
今期予想
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
138.65 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| 高木証券 |
3% |
| 東海東京証券 |
2.5% |
| あかつき証券 |
2.5% |
| マネックス証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 合同会社フィンテックマネジメント |
19.60% |
| 特定有価証券信託受託者（株）SMBC信託銀行 |
15.02% |
| 北山雅一 |
11.00% |
| 投資事業組合オリックス6号 |
7.05% |
| インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 |
5.64% |
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 |
4.58% |
| 元気企業投資事業有限責任組合 |
3.53% |
| 池銀キャピタルニュービジネスファンド3号投資事業有限責任組合 |
3.53% |
| とっとりチャレンジ応援ファンド投資事業有限責任組合 |
3.53% |
| 里見努 |
2.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1990/04/16 |
| 会社住所 |
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-4-27 |
| 代表電話番号 |
06-4796-5666 |
| ホームページ |
http://www2.cap-net.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星
|
| 社員数 |
単体:203人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
北山雅一 |
| 代表者生年月日 |
1957/02/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年11月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
| 1983年02月 |
公認会計士登録 |
| 1985年02月 |
陽光監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
| 1985年07月 |
北山雅一公認会計士・税理士事務所を開設 代表（現任） |
| 1990年04月 |
当社設立 代表取締役社長 |
| 2014年04月 |
当社代表取締役社長 コンサルティング部担当（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
洪竣 |
| 取締役 |
里見努 |
| 取締役 |
馬野功二 |
| 取締役 |
名越秀夫 |
その他
■上場日の7日、4,600円買い気配値付かず。
■決算期を3月31日から9月30日に変更したため、2014年9月期は2014年4月1日～2014年9月30日までの6ヶ月間
■2016年5月27日付で1：400の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■大株主同率10位2.40％ 洪竣、馬野功二
