ビーブレイクシステムズ(3986)のIPO情報

ビーブレイクシステムズの上場日は2017/06/15になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ビーブレイクシステムズの事業内容は主にクラウドERP(MA-EYES)の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業を展開しています。 公募価格は1,670円になっており、 時価総額(公開)は 2,258百万円です。 資金調達額は573百万円で、使用使途は研究開発および製品製造のための人件費およびそれに付随する費用の一部、広告宣伝資金、採用および教育資金に充当予定となっています。 ビーブレイクシステムズの初値は7,700円で、初値騰落率は+361.08%でした。

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上場日2017/06/15 コード3986 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/05/12   
主幹事 SBI証券
事業内容主にクラウドERP(MA-EYES)の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,700円 初値騰落率 +361.08%
公開価格 1,670円 仮条件 1,550円 - 1,670円
初値PER(前期ベース) 105.35倍 公開価格PER(前期ベース) 22.85倍
初値PER(予想ベース) 77.86倍 公開価格PER(予想ベース) 16.89倍
初値PBR(前期ベース) 20.81倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.51倍
時価総額(公開) 2,258百万円
時価総額(初値) 10,410百万円
公開株数合計 343,200株 売買単位 100株
公募株数 250,000株 売出株数 62,000株
オーバーアロットメント 31,200株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:1,188,000株 / 公開日現在:1,352,000株
資本金 公開日前:60,000,000円 / 公開日現在:185,984,800円
調達資金使途 研究開発および製品製造のための人件費およびそれに付随する費用の一部、広告宣伝資金、採用および教育資金に充当予定
資金調達額 573百万円
内訳:公募 384百万円 内訳:売出 143百万円 内訳:引受証券 46百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年06月 連結 --- --- --- ---
単体 879,371 34,953 28,247 315,292
2015年06月 連結 --- --- --- ---
単体 882,053 24,599 17,657 329,919
2016年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,025,008 103,198 80,550 407,714
直近四半期
2017年03月
連結 --- --- --- ---
単体 813,073 123,399 88,637 484,229
今期予想
2017年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,094,000 153,000 110,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年06月 連結 2.75 --- ---  
単体 24.07 286.11  
2015年06月 連結 2.50 --- ---  
単体 16.02 299.38  
2016年06月 連結 11.00 --- ---  
単体 73.09 369.98  
直近四半期
2017年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 80.43 ---  
今期予想
2017年06月
連結 --- --- ---  
単体 98.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 5%
みずほ証券 3%
岡三証券 3%
極東証券 2%
岩井コスモ証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
白岩次郎 46.33%
上川伸彦 11.80%
高橋明 9.56%
鹿取裕樹 8.82%
(株)ビーブレイクシステムズ 6.41%
横井朗 2.98%
塩川靖幸 2.49%
熊田圭一郎 2.29%
吉田周作 1.49%
菅谷順子 1.16%

企業情報

会社設立年月日 2002/07/17
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-3
代表電話番号 03-5487-7855
ホームページ http://www.bbreak.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:126人 (2017/03/31現在)
社長名 白岩次郎
代表者生年月日 1973/02/01
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)東海銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行
1998年05月 SAPジャパン(株)入社
2002年07月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 上川伸彦
取締役 高橋明
取締役 鹿取裕樹
取締役 熊田圭一郎

その他

■上場初日、3,845円買い気配値付かず。
■公募内訳:新株式発行164,000株、自己株式の処分86,000株
■2017年3月2日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定。
■2017年6月期(予想)1株当たり配当額未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
公募 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
公募 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
公募 04/20 HEROZ 4382 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
初値 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
初値 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ