UUUM(3990)のIPO情報

UUUMの上場日は2017/08/30になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 UUUMの事業内容はYouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等を展開しています。 公募価格は2,050円になっており、 時価総額(公開)は 12,304百万円です。 資金調達額は1,218百万円で、使用使途は人件費および採用費、地代家賃、広告宣伝費、残額は借入金の返済に充当予定となっています。

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上場日2017/08/30 コード3990 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/07/27   
主幹事 野村證券
事業内容YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等

スケジュール

仮条件提示日2017/08/10
ブックビルディング 2017/08/14〜2017/08/18
公開価格決定日 2017/08/21
申込期間2017/08/22〜2017/08/25
仮条件 1,880円〜2,050円
仮条件PER(前期ベース) 41.59倍 〜 45.35倍 仮条件PER(予想ベース) 42.90倍 〜 46.78倍
公開価格 2,050円 時価総額(公開) 12,304百万円
公開価格PER(前期ベース) 45.35倍 公開価格PBR(前期ベース) 17.08倍
公開価格PER(予想ベース) 46.78倍    
公開株数合計 594,300株 売買単位 100株
公募株数 302,000株 売出株数 214,800株
オーバーアロットメント 77,500株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:5,700,000株 / 公開日現在:6,002,000株
資本金 公開日前:281,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 人件費および採用費、地代家賃、広告宣伝費、残額は借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,218百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,318,581 -263,123 -271,675 240,616
2016年05月 連結 --- --- --- ---
単体 3,299,710 221,726 185,917 426,533
2017年05月 連結 6,983,347 350,877 257,629 684,163
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年05月
連結 8,979,000 381,000 259,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -47.66 -49.19  
2016年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.62 -16.57  
2017年05月 連結 0.00 45.20 120.03  
単体 --- ---  
今期予想
2018年05月
連結 0.00 43.82 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
UUUM PAY(株) 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SMBC日興証券 3%
大和証券 3%
みずほ証券 3%
いちよし証券 2%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
鎌田和樹 39.45%
ANRI1号投資事業有限責任組合 16.97%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 15.43%
梅田裕真 9.26%
服部義一 5.29%
渡辺崇 1.76%
中尾充宏 1.23%
梅景匡之 1.23%
髙田順司 0.94%
開發光 0.93%

企業情報

会社設立年月日 2013/06/27
会社住所 〒106-6137 東京都港区六本木6‐10‐1
代表電話番号 03-5414-7259
ホームページ https://www.uuum.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:147人 (2017/06/30現在)
社長名 鎌田和樹
代表者生年月日 1983/12/03
代表者略歴
年月 概要
2003年10月 (株)光通信入社
2006年11月 テレコムサービス(株)出向
2010年04月 (株)光通信 執行役員
2013年06月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 梅景匡之
取締役 中尾充宏
取締役 渡辺崇
取締役 髙田順司
取締役 (常勤監査等委員) 山田裕介
取締役 (監査等委員) 砂田浩孝
取締役 (監査等委員) 中村隆夫

その他

■2014年12月1日付で普通株式1株につき100株、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2015年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2017年5月期決算は未監査
■UUUM PAY(株)は2017年2月に設立し、2017年5月期より連結子会社

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/22 PKSHA 3993 マザ
新規 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
新規 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
新規 09/13 エスユーエス 6554 マザ
公募 08/30 UUUM 3990 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ
初値 06/21 エコモット 3987 札ア
初値 06/20 ディーエムソリュー 6549 JQS
初値 06/15 ビーブレイクシステ 3986 マザ