GMOフィナンシャルゲート(4051)のIPO情報
| 上場日 | 2020/07/15 |
コード | 4051 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/06/11 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス |
上場後データ
| 初値 |
6,550円 |
初値騰落率 |
+157.87% |
| 公開価格 |
2,540円 |
仮条件 |
2,420円 - 2,540円 |
| 初値PER(前期ベース) |
174.67倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
67.73倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
125.07倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
48.50倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
8.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.25倍 |
| 時価総額(公開) |
9,741百万円
|
| 時価総額(初値) |
25,120百万円
|
| 公開株数合計 |
516,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
240,000株 |
売出株数 |
208,800株 |
| オーバーアロットメント |
67,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,595,170株 / 公開日現在：3,835,170株 |
| 資本金 |
公開日前：1,173,309,000円 / 公開日現在：1,453,725,000円 |
| 調達資金使途 |
①決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資、②新規サービスの開発投資資金、③業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資に充当予定 |
資金調達額 |
1,311百万円
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| 内訳:公募 |
561百万円
|
内訳:売出 |
645百万円
|
内訳:引受証券 |
105百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,051,211 |
92,532 |
66,061 |
2,566,893 |
| 2018年09月 |
連結 |
1,617,103 |
169,037 |
90,092 |
2,673,625 |
| 単体 |
1,314,934 |
103,365 |
66,433 |
2,633,327 |
| 2019年09月 |
連結 |
2,379,019 |
226,579 |
134,820 |
3,044,163 |
| 単体 |
2,040,761 |
148,627 |
104,694 |
2,738,021 |
今期中間
2020年03月 |
連結 |
2,050,754 |
335,350 |
197,613 |
3,224,861 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年09月 |
連結 |
3,210,000 |
307,000 |
190,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
18.38 |
713.98 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
25.06 |
743.67 |
|
| 単体 |
18.48 |
732.46 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
37.50 |
781.17 |
|
| 単体 |
29.12 |
761.58 |
|
今期中間
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
54.97 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年09月 |
連結 |
0.00 |
52.37 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| グローバルカードシステム（株） |
東京都渋谷区 |
| GMOデータ（株） |
東京都渋谷区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
9% |
| みずほ証券 |
3% |
| いちよし証券 |
2% |
| 丸三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| GMOペイメントゲートウェイ（株） |
60.39% |
| （株）ケイ・エム・シー |
5.83% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
5.63% |
| 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 |
4.92% |
| 豊山慶輔 |
4.18% |
| 髙野明 |
3.29% |
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 |
2.72% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
2.05% |
| SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
1.58% |
| 倉田秀喜 |
1.30% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1999/09/07 |
| 会社住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 |
| 代表電話番号 |
03-6416-3881 |
| ホームページ |
https://gmo-fg.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:39人 （2020/04/30現在） |
| 社長名 |
杉山憲太郎 |
| 代表者生年月日 |
1979/01/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年04月 |
ニイウス（株）（現（株）ラック）入社 |
| 2007年11月 |
日本アイ・ビー・エム（株）入社 |
| 2013年06月 |
同社第一金融インダストリー銀行第一サービス部長 |
| 2014年06月 |
GMOペイメントゲートウェイ（株）入社 |
| 2014年12月 |
GMOイプシロン（株）常務取締役 |
| 2017年05月 |
当社上席執行役員事業企画開発部長 |
| 2017年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
髙野明 |
| 常務取締役 管理部長 |
木村泰彦 |
| 取締役 システム部長 |
徳山順也 |
| 取締役 営業部長 |
青山明生 |
| 取締役 |
吉岡優 |
| 取締役 |
嶋村那生 |
その他
■上場初日5,850円買い気配値付かず。
■2020年2月14日付で普通株式1株につき普通株式30株の割合で株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■親会社：GMOインターネット（株）、GMOペイメントゲートウェイ（株）
