GMOフィナンシャルゲート(4051)のIPO情報

GMOフィナンシャルゲートの上場が2020/06/11に承認されました。 GMOフィナンシャルゲートの上場日は2020/07/15になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 GMOフィナンシャルゲートの事業内容はクレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービスを展開しています。 公募価格は2,540円になっており、 時価総額(公開)は 9,741百万円です。 資金調達額は1,311百万円で、使用使途は①決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資、②新規サービスの開発投資資金、③業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資に充当予定となっています。

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上場日2020/07/15 コード4051 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/06/11   
主幹事 大和証券
事業内容クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス

スケジュール

仮条件提示日2020/06/26
ブックビルディング 2020/06/30〜2020/07/06
公開価格決定日 2020/07/07
申込期間2020/07/08〜2020/07/13
仮条件 2,420円〜2,540円
仮条件PER(前期ベース) 64.53倍 〜 67.73倍 仮条件PER(予想ベース) 46.21倍 〜 48.50倍
公開価格 2,540円 時価総額(公開) 9,741百万円
公開価格PER(前期ベース) 67.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.25倍
公開価格PER(予想ベース) 48.50倍    
公開株数合計 516,100株 売買単位 100株
公募株数 240,000株 売出株数 208,800株
オーバーアロットメント 67,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,595,170株 / 公開日現在:3,835,170株
資本金 公開日前:1,173,309,000円 / 公開日現在:1,453,725,000円
調達資金使途 ①決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資、②新規サービスの開発投資資金、③業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資に充当予定
資金調達額 1,311百万円
内訳:公募 561百万円 内訳:売出 645百万円 内訳:引受証券 105百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,051,211 92,532 66,061 2,566,893
2018年09月 連結 1,617,103 169,037 90,092 2,673,625
単体 1,314,934 103,365 66,433 2,633,327
2019年09月 連結 2,379,019 226,579 134,820 3,044,163
単体 2,040,761 148,627 104,694 2,738,021
今期中間
2020年03月
連結 2,050,754 335,350 197,613 3,224,861
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年09月
連結 3,210,000 307,000 190,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 18.38 713.98  
2018年09月 連結 0.00 25.06 743.67  
単体 18.48 732.46  
2019年09月 連結 0.00 37.50 781.17  
単体 29.12 761.58  
今期中間
2020年03月
連結 0.00 54.97 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年09月
連結 0.00 52.37 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
グローバルカードシステム(株) 東京都渋谷区
GMOデータ(株) 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
SMBC日興証券 9%
みずほ証券 3%
いちよし証券 2%
丸三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
GMOペイメントゲートウェイ(株) 60.39%
(株)ケイ・エム・シー 5.83%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.63%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 4.92%
豊山慶輔 4.18%
髙野明 3.29%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.72%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.05%
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58%
倉田秀喜 1.30%

企業情報

会社設立年月日 1999/09/07
会社住所 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
代表電話番号 03-6416-3881
ホームページ https://gmo-fg.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:39人 (2020/04/30現在)
社長名 杉山憲太郎
代表者生年月日 1979/01/29
代表者略歴
年月 概要
2001年04月 ニイウス(株)(現(株)ラック)入社
2007年11月 日本アイ・ビー・エム(株)入社
2013年06月 同社第一金融インダストリー銀行第一サービス部長
2014年06月 GMOペイメントゲートウェイ(株)入社
2014年12月 GMOイプシロン(株)常務取締役
2017年05月 当社上席執行役員事業企画開発部長
2017年12月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 髙野明
常務取締役 管理部長 木村泰彦
取締役 システム部長 徳山順也
取締役 営業部長 青山明生
取締役 吉岡優
取締役 嶋村那生

その他

■2020年2月14日付で普通株式1株につき普通株式30株の割合で株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■親会社:GMOインターネット(株)、GMOペイメントゲートウェイ(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
仮条件 08/03 モダリス 4883 マザ
仮条件 07/31 Sun 4053 マザ
仮条件 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ