Sun Asterisk(4053)のIPO情報
| 上場日 | 2020/07/31 |
コード | 4053 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/06/26 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,209円 |
初値騰落率 |
+72.71% |
| 公開価格 |
700円 |
仮条件 |
630円 - 700円 |
| 初値PER(前期ベース) |
91.80倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
53.15倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
65.78倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
38.08倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
19.73倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
11.42倍 |
| 時価総額(公開) |
25,347百万円
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| 時価総額(初値) |
43,778百万円
|
| 公開株数合計 |
4,830,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,050,000株 |
売出株数 |
2,150,000株 |
| オーバーアロットメント |
630,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：34,160,000株 / 公開日現在：36,210,000株 |
| 資本金 |
公開日前：805,500,000円 / 公開日現在：1,465,600,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社連結子会社2社に対する投融資資金、残額を借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
3,381百万円
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| 内訳:公募 |
1,320百万円
|
内訳:売出 |
1,790百万円
|
内訳:引受証券 |
270百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年02月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,933,490 |
131,155 |
92,750 |
133,811 |
| 2018年12月 |
連結 |
2,218,783 |
325,938 |
276,760 |
626,206 |
| 単体 |
2,210,368 |
121,258 |
86,139 |
300,324 |
| 2019年12月 |
連結 |
4,529,508 |
486,189 |
410,832 |
2,028,653 |
| 単体 |
3,300,888 |
98,180 |
70,663 |
1,370,387 |
直近四半期
2020年03月 |
連結 |
1,407,343 |
303,194 |
268,682 |
2,781,594 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
5,120,000 |
726,000 |
640,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.09 |
4.46 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
9.02 |
20.19 |
|
| 単体 |
2.81 |
9.68 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
13.17 |
61.27 |
|
| 単体 |
2.27 |
41.39 |
|
直近四半期
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
8.01 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
18.38 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd. |
Hanoi Vietnam |
| グルーヴ・ギア（株） |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
| SBI証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 平井誠人 |
34.37% |
| 服部裕輔 |
19.91% |
| 藤本一成 |
13.05% |
| 糸井俊博 |
8.23% |
| 小林泰平 |
7.70% |
| 農林中央金庫 |
5.55% |
| 高倉健一 |
5.14% |
| 石塚保行 |
1.64% |
| Innovation Growth Fund I L.P. |
1.64% |
| フリースタイル（同） |
1.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/03/01 |
| 会社住所 |
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 |
| 代表電話番号 |
03-6419-7655 |
| ホームページ |
https://sun-asterisk.com/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:89人 （2020/05/31現在） |
| 社長名 |
小林泰平 |
| 代表者生年月日 |
1983/11/17 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
インタープリズム（株）入社 |
| 2012年10月 |
Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.）COO |
| 2013年12月 |
旧（株）フランジア・ジャパン入社 |
| 2015年09月 |
Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.）代表取締役（現任） |
| 2017年12月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2018年12月 |
グルーヴ・ギア（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
平井誠人 |
| 取締役 BAO本部長 |
服部裕輔 |
| 取締役 BPO本部長 |
梅田琢也 |
| 取締役（監査等委員） |
二本柳健 |
| 取締役（監査等委員） |
小澤稔弘 |
| 取締役（監査等委員） |
浅野弘揮 |
その他
■2018年12月期は決算期変更により2018年3月1日から2018年12月31日までの10ヶ月間
■2018年12月3日付で普通株式1株につき1,000株の割合、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
