ROBOT PAYMENT(4374)のIPO情報
| 上場日 | 2021/09/28 |
コード | 4374 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/08/24 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス（請求管理ロボ）の提供 |
上場後データ
| 初値 |
3,725円 |
初値騰落率 |
+100.27% |
| 公開価格 |
1,860円 |
仮条件 |
1,720円 - 1,860円 |
| 初値PER(前期ベース) |
122.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
61.29倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
132.00倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
65.91倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
50.37倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
25.15倍 |
| 時価総額(公開) |
6,935百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,889百万円
|
| 公開株数合計 |
253,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
110,000株 |
売出株数 |
110,000株 |
| オーバーアロットメント |
33,000株 |
ロックアップ |
90日（2倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,618,566株 / 公開日現在：3,728,566株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：194,116,000円 |
| 調達資金使途 |
新規顧客獲得のための広告宣伝費、事業拡大に係る採用費及び人件費、設備投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
471百万円
|
| 内訳:公募 |
188百万円
|
内訳:売出 |
245百万円
|
内訳:引受証券 |
38百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,597,179 |
66,189 |
67,890 |
129,469 |
| 2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
910,770 |
27,664 |
-153,630 |
122 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,078,123 |
79,555 |
109,534 |
267,742 |
今期中間
2021年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
657,115 |
111,058 |
89,175 |
323,355 |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,333,000 |
124,000 |
102,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.04 |
36.30 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-43.10 |
0.00 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.35 |
73.95 |
|
今期中間
2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
24.64 |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
28.22 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 野村證券 |
4% |
| 大和証券 |
4% |
| 松井証券 |
2% |
| 楽天証券 |
1.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| あかつき証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 清久健也 |
42.81% |
| KKキャピタル（株） |
9.97% |
| GMCM Venture Capital Partners I Inc |
8.06% |
| （株）ベクトル |
4.15% |
| BSP第4号投資事業有限責任組合 |
2.75% |
| （株）Orchestra Investment |
2.66% |
| 小野進一 |
2.18% |
| （株）エアトリ |
2.08% |
| 100キャピタル1号投資事業有限責任組合 |
1.83% |
| 菅下清廣 |
1.51% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/10/23 |
| 会社住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 |
| 代表電話番号 |
03-5469-5787 |
| ホームページ |
https://www.robotpayment.co.jp/ |
| 監査法人 |
東陽
|
| 社員数 |
単体:75人 （2021/07/31現在） |
| 社長名 |
清久健也 |
| 代表者生年月日 |
1970/05/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
（株）電通入社 |
| 2000年10月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2017年12月 |
KKキャピタル（株） 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
小倉政人 |
| 取締役 |
川本圭祐 |
| 取締役 |
久野聡太 |
| 取締役 |
清水幸明 |
| 取締役 |
澤博史 |
| 取締役 |
長山裕一 |
その他
■想定発行価格：1,760円
■2021年6月4日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）が2018年４月１日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、2019年12月期の期首から収益認識会計基準等を適用している関係で、2019年12月期から2020年12月期にかけて売上高が大きく変動
■2019年12月期 1株当たり純資産額：-0.00
