ラクスル(4384)のIPO情報

ラクスルの上場日は2018/05/31になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ラクスルの事業内容は印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 41,276百万円です。 資金調達額は18,888百万円で、使用使途は①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/05/31 コード4384 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/04/27   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券
事業内容印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出

スケジュール

仮条件提示日2018/05/15
ブックビルディング 2018/05/16〜2018/05/22
公開価格決定日 2018/05/23
申込期間2018/05/24〜2018/05/29
仮条件 1,300円〜1,500円
仮条件PER(前期ベース) -16.34倍 〜 -18.86倍 仮条件PER(予想ベース) 4193.55倍 〜 4838.71倍
公開価格 1,500円 時価総額(公開) 41,276百万円
公開価格PER(前期ベース) -18.86倍 公開価格PBR(前期ベース) -7.29倍
公開価格PER(予想ベース) 4838.71倍    
公開株数合計 12,592,000株 売買単位 100株
公募株数 2,500,000株 売出株数 8,449,900株
オーバーアロットメント 1,642,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:25,017,000株 / 公開日現在:27,517,000株
資本金 公開日前:188,598,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当予定
資金調達額 18,888百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年07月 連結 --- --- --- ---
単体 2,644,963 -1,731,998 -1,754,754 3,583,512
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 5,082,189 -1,438,737 -1,448,470 2,135,041
2017年07月 連結 --- --- --- ---
単体 7,675,055 -1,163,101 -1,175,411 3,009,629
今期中間
2018年01月
連結 --- --- --- ---
単体 4,903,776 -129,630 -132,135 3,053,338
今期予想
2018年07月
連結 --- --- --- ---
単体 10,515,000 9,000 6,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -118.76 -28.32  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -98.03 -126.35  
2017年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -79.55 -205.90  
今期中間
2018年01月
連結 0.00 --- ---  
単体 -7.83 ---  
今期予想
2018年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 0.31 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
SMBC日興証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
松本恭攝 21.55%
(株)オプトホールディング 17.78%
(株)日本政策投資銀行 8.91%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.32%
WiL Fund I,L.P.(常任代理人(株)WiL) 6.68%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 4.86%
YJ1号投資事業組合 4.84%
永見世央 2.70%
(株)リンクアンドモチベーション 1.93%
AT-I投資事業有限責任組合 1.93%

企業情報

会社設立年月日 2009/09/01
会社住所 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9
代表電話番号 03-6632-9048
ホームページ https://corp.raksul.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:147人 (2018/03/31現在)
社長名 松本恭攝
代表者生年月日 1984/10/10
代表者略歴
年月 概要
2008年04月 A.T.カーニー(株)入社
2009年09月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 永見世央
取締役CMO 田部正樹
取締役COO 福島広造
取締役CTO 泉雄介
取締役 朝倉祐介
取締役 玉塚元一

その他

■2018年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 スプリックス 7030 東証
新規 06/28 パデコ 7032 JQS
新規 06/27 エーアイ 4388 マザ
新規 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
新規 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
新規 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
新規 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東証
新規 06/22 ライトアップ 6580 マザ
新規 06/21 SIG 4386 JQS
新規 06/21 ZUU 4387 マザ
新規 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
新規 06/20 ログリー 6579 マザ
新規 06/19 メルカリ 4385 マザ
公募 05/31 ラクスル 4384 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ