アクリート(4395)のIPO情報
| 上場日 | 2018/07/26 |
コード | 4395 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2018/06/22 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS（ショートメッセージ）配信サービス事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,542円 |
初値騰落率 |
+100.26% |
| 公開価格 |
770円 |
仮条件 |
690円 - 770円 |
| 初値PER(前期ベース) |
65.56倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
32.74倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
58.97倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
29.45倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
38.26倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
19.11倍 |
| 時価総額(公開) |
4,081百万円
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| 時価総額(初値) |
8,173百万円
|
| 公開株数合計 |
1,058,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
540,000株 |
売出株数 |
380,000株 |
| オーバーアロットメント |
138,000株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,800,000株 / 公開日現在：5,300,000株 |
| 資本金 |
公開日前：30,000,000円 / 公開日現在：207,100,000円 |
| 調達資金使途 |
①ＳＭＳ配信サービス事業の強化のためのソフトウエア開発費、②本社オフィス移転に関する設備投資資金、③借入金の返済資金及び④事業拡大に伴う人件費に充当予定 |
資金調達額 |
815百万円
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| 内訳:公募 |
383百万円
|
内訳:売出 |
367百万円
|
内訳:引受証券 |
65百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年12月 |
連結 |
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| 単体 |
276,058 |
31,092 |
20,922 |
67,963 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
351,726 |
39,386 |
15,856 |
83,820 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
949,216 |
171,395 |
112,520 |
192,938 |
直近四半期
2018年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
324,005 |
45,183 |
30,164 |
223,103 |
今期予想
2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,390,000 |
201,000 |
130,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
4.36 |
14.16 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.30 |
17.46 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.52 |
40.30 |
|
直近四半期
2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
6.34 |
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|
今期予想
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
26.15 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| みずほ証券 |
4% |
SBI証券 |
3% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| BANA1号有限責任事業組合 |
38.09% |
| 伊藤彰浩 |
11.76% |
| Chin Yeu Yao |
9.10% |
| Rolf Lumpe |
4.55% |
| 田中優成 |
4.55% |
| 谷間真 |
2.28% |
| （株）フラッシュワン |
1.52% |
| 日置健二 |
1.52% |
| （株）オークファン |
1.34% |
| GA1号投資組合 |
1.34% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/05/01 |
| 会社住所 |
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-39 |
| 代表電話番号 |
03-5433-0589 |
| ホームページ |
https://www.accrete-inc.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:10人 （2018/05/31現在） |
| 社長名 |
伊藤彰浩 |
| 代表者生年月日 |
1968/11/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
（株）トーメン（現豊田通商（株））入社 |
| 2001年07月 |
インディゴ（株）入社 |
| 2005年07月 |
同社取締役 |
| 2008年07月 |
同社代表取締役 |
| 2014年05月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
田中優成 |
| 取締役 |
上川佳一 |
| 取締役 |
立山耕司 |
| 取締役 |
谷間真 |
その他
■公募内訳： 新株式発行500,000株、自己株式の処分40,000株
■2016年1月31日付で普通株式1株につき100株、2018年3月1日付で普通株式1株につき400株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（1.34%）：GA2号投資組合、小原聖誉
