アクリート(4395)のIPO情報

アクリートの上場が2018/06/22に承認されました。 アクリートの上場日は2018/07/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 アクリートの事業内容は個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業を展開しています。 公募価格は770円になっており、 時価総額(公開)は 4,081百万円です。 資金調達額は815百万円で、使用使途は①SMS配信サービス事業の強化のためのソフトウエア開発費、②本社オフィス移転に関する設備投資資金、③借入金の返済資金及び④事業拡大に伴う人件費に充当予定となっています。 アクリートの初値は1,542円で、初値騰落率は+100.26%でした。

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上場日2018/07/26 コード4395 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/06/22   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,542円 初値騰落率 +100.26%
公開価格 770円 仮条件 690円 - 770円
初値PER(前期ベース) 65.56倍 公開価格PER(前期ベース) 32.74倍
初値PER(予想ベース) 58.97倍 公開価格PER(予想ベース) 29.45倍
初値PBR(前期ベース) 38.26倍 公開価格PBR(前期ベース) 19.11倍
時価総額(公開) 4,081百万円
時価総額(初値) 8,173百万円
公開株数合計 1,058,000株 売買単位 100株
公募株数 540,000株 売出株数 380,000株
オーバーアロットメント 138,000株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,800,000株 / 公開日現在:5,300,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:207,100,000円
調達資金使途 ①SMS配信サービス事業の強化のためのソフトウエア開発費、②本社オフィス移転に関する設備投資資金、③借入金の返済資金及び④事業拡大に伴う人件費に充当予定
資金調達額 815百万円
内訳:公募 383百万円 内訳:売出 367百万円 内訳:引受証券 65百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 276,058 31,092 20,922 67,963
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 351,726 39,386 15,856 83,820
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 949,216 171,395 112,520 192,938
直近四半期
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 324,005 45,183 30,164 223,103
今期予想
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,390,000 201,000 130,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.36 14.16  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.30 17.46  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.52 40.30  
直近四半期
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 6.34 ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 26.15 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
みずほ証券 4%
SBI証券 3%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
BANA1号有限責任事業組合 38.09%
伊藤彰浩 11.76%
Chin Yeu Yao 9.10%
Rolf Lumpe 4.55%
田中優成 4.55%
谷間真 2.28%
(株)フラッシュワン 1.52%
日置健二 1.52%
(株)オークファン 1.34%
GA1号投資組合 1.34%

企業情報

会社設立年月日 2014/05/01
会社住所 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-39
代表電話番号 03-5433-0589
ホームページ https://www.accrete-inc.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:10人 (2018/05/31現在)
社長名 伊藤彰浩
代表者生年月日 1968/11/13
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 (株)トーメン(現豊田通商(株))入社
2001年07月 インディゴ(株)入社
2005年07月 同社取締役
2008年07月 同社代表取締役
2014年05月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 田中優成
取締役 上川佳一
取締役 立山耕司
取締役 谷間真

その他

■公募内訳: 新株式発行500,000株、自己株式の処分40,000株
■2016年1月31日付で普通株式1株につき100株、2018年3月1日付で普通株式1株につき400株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.34%):GA2号投資組合、小原聖誉

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
仮条件 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
仮条件 04/03 東名 4439 マザ
公募 03/29 Welby 4438 マザ
公募 03/29 エードット 7063 マザ
公募 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
公募 03/28 フレアス 7062 マザ
公募 03/28 NATTY 7674 マザ
公募 03/25 gooddaysホ 4437 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ
初値 12/25 リンク 4428 マザ
初値 12/25 ベルトラ 7048 マザ
取消 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ