アクリート(4395)のIPO情報

アクリートの上場日は2018/07/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 アクリートの事業内容は個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業を展開しています。 公募価格は770円になっており、 時価総額(公開)は 4,081百万円です。 資金調達額は815百万円で、使用使途は①SMS配信サービス事業の強化のためのソフトウエア開発費、②本社オフィス移転に関する設備投資資金、③借入金の返済資金及び④事業拡大に伴う人件費に充当予定となっています。

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上場日2018/07/26 コード4395 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/06/22   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業

スケジュール

仮条件提示日2018/07/09
ブックビルディング 2018/07/10〜2018/07/17
公開価格決定日 2018/07/18
申込期間2018/07/19〜2018/07/24
仮条件 690円〜770円
仮条件PER(前期ベース) 29.34倍 〜 32.74倍 仮条件PER(予想ベース) 26.39倍 〜 29.45倍
公開価格 770円 時価総額(公開) 4,081百万円
公開価格PER(前期ベース) 32.74倍 公開価格PBR(前期ベース) 19.11倍
公開価格PER(予想ベース) 29.45倍    
公開株数合計 1,058,000株 売買単位 100株
公募株数 540,000株 売出株数 380,000株
オーバーアロットメント 138,000株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,800,000株 / 公開日現在:5,300,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:207,100,000円
調達資金使途 ①SMS配信サービス事業の強化のためのソフトウエア開発費、②本社オフィス移転に関する設備投資資金、③借入金の返済資金及び④事業拡大に伴う人件費に充当予定
資金調達額 815百万円
内訳:公募 383百万円 内訳:売出 367百万円 内訳:引受証券 65百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 276,058 31,092 20,922 67,963
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 351,726 39,386 15,856 83,820
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 949,216 171,395 112,520 192,938
直近四半期
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 324,005 45,183 30,164 223,103
今期予想
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,390,000 201,000 130,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.36 14.16  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.30 17.46  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.52 40.30  
直近四半期
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 6.34 ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 26.15 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
みずほ証券 4%
SBI証券 3%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
BANA1号有限責任事業組合 38.09%
伊藤彰浩 11.76%
Chin Yeu Yao 9.10%
Rolf Lumpe 4.55%
田中優成 4.55%
谷間真 2.28%
(株)フラッシュワン 1.52%
日置健二 1.52%
(株)オークファン 1.34%
GA1号投資組合 1.34%

企業情報

会社設立年月日 2014/05/01
会社住所 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-39
代表電話番号 03-5433-0589
ホームページ https://www.accrete-inc.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:10人 (2018/05/31現在)
社長名 伊藤彰浩
代表者生年月日 1968/11/13
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 (株)トーメン(現豊田通商(株))入社
2001年07月 インディゴ(株)入社
2005年07月 同社取締役
2008年07月 同社代表取締役
2014年05月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 田中優成
取締役 上川佳一
取締役 立山耕司
取締役 谷間真

その他

■公募内訳: 新株式発行500,000株、自己株式の処分40,000株
■2016年1月31日付で普通株式1株につき100株、2018年3月1日付で普通株式1株につき400株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.34%):GA2号投資組合、小原聖誉

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/22 チームスピリット 4397 マザ
仮条件 08/02 システムサポート 4396 マザ
仮条件 08/02 イボキン 5699 JQS
公募 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
公募 07/26 エクスモーション 4394 マザ
公募 07/26 アクリート 4395 マザ
公募 07/25 GA 3491 マザ
公募 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
公募 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ