Amazia(4424)のIPO情報

Amaziaの上場が2018/11/14に承認されました。 Amaziaの上場日は2018/12/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 Amaziaの事業内容はフリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」等のサービス提供を展開しています。 公募価格は1,320円になっており、 時価総額(公開)は 4,301百万円です。 資金調達額は449百万円で、使用使途は当社主力事業であるプラットフォーム型のマンガアプリ「マンガBANG!」の知名度及び認知度向上、ユーザー獲得のための広告宣伝費用、採用費及び人件費の増加分の一部に充当予定となっています。 Amaziaの初値は1,756円で、初値騰落率は+33.03%でした。

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上場日2018/12/20 コード4424 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/11/14   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」等のサービス提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,756円 初値騰落率 +33.03%
公開価格 1,320円 仮条件 1,270円 - 1,320円
初値PER(前期ベース) 55.20倍 公開価格PER(前期ベース) 41.50倍
初値PER(予想ベース) 31.00倍 公開価格PER(予想ベース) 23.30倍
初値PBR(前期ベース) 17.20倍 公開価格PBR(前期ベース) 12.93倍
時価総額(公開) 4,301百万円
時価総額(初値) 5,721百万円
公開株数合計 339,800株 売買単位 100株
公募株数 240,000株 売出株数 55,500株
オーバーアロットメント 44,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,018,000株 / 公開日現在:3,258,000株
資本金 公開日前:161,472,000円 / 公開日現在:307,200,000円
調達資金使途 当社主力事業であるプラットフォーム型のマンガアプリ「マンガBANG!」の知名度及び認知度向上、ユーザー獲得のための広告宣伝費用、採用費及び人件費の増加分の一部に充当予定
資金調達額 449百万円
内訳:公募 291百万円 内訳:売出 121百万円 内訳:引受証券 36百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 389,321 -18,733 -19,711 88,185
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,171,086 -27,321 -29,254 196,931
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,375,500 77,337 94,951 308,132
今期予想
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,480,000 234,000 181,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -7.08 31.68  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -10.01 66.35  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.81 102.10  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 56.65 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 92%
SBI証券 4%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐久間亮輔 37.10%
江口元昭 25.97%
(株)シーエー・モバイル 12.06%
(株)メディアドゥホールディングス 4.64%
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.08%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.92%
(株)アドウェイズ 1.86%
江口弘尚 1.86%
(株)VOYAGE VENTURES 1.73%
神津光良 1.36%

企業情報

会社設立年月日 2009/10/01
会社住所 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3
代表電話番号 03-6415-3435
ホームページ https://amazia.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:12人 (2018/10/31現在)
社長名 佐久間亮輔
代表者生年月日 1978/11/27
代表者略歴
年月 概要
2001年04月 (株)ジャフコ入社
2007年02月 (株)シーエー・モバイル 戦略投資室長
2007年06月 (株)イデアコミュニケーション 代表取締役
2009年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 江口元昭
取締役CFO 神津光良
取締役 村野慎之介

その他

■2017年3月15日付で普通株式1株につき10株、2018年9月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2018年9月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/29 ブシロード 7803 マザ
新規 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
新規 07/18 Link-U 4446 マザ
仮条件 07/05 フィードフォース 7068 マザ
公募 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
公募 06/27 新日本製薬 4931 マザ
公募 06/27 あさくま 7678 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ