東海ソフト(4430)のIPO情報

東海ソフトの上場が2019/01/23に承認されました。 東海ソフトの上場日は2019/02/27になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 東海ソフトの事業内容はソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 3,370百万円です。 資金調達額は1,035百万円で、使用使途は本社エレベータ及び本社貨物エレベータ等の改修、基幹業務システムの改修、サーバ等IT投資、長期借入金の返済、人材採用費、広告宣伝費、研究開発費、当社業務システム及びITインフラの維持管理費に充当予定。残額は、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定。となっています。 東海ソフトの初値は2,872円で、初値騰落率は+91.47%でした。

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上場日2019/02/27 コード4430 市場東証2部
業種情報・通信業 承認日2019/01/23   
主幹事 野村證券
事業内容ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,872円 初値騰落率 +91.47%
公開価格 1,500円 仮条件 1,410円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) 20.91倍 公開価格PER(前期ベース) 10.92倍
初値PER(予想ベース) 22.49倍 公開価格PER(予想ベース) 11.75倍
初値PBR(前期ベース) 3.03倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.58倍
時価総額(公開) 3,370百万円
時価総額(初値) 6,453百万円
公開株数合計 690,000株 売買単位 100株
公募株数 580,000株 売出株数 20,000株
オーバーアロットメント 90,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,725,000株 / 公開日現在:2,246,800株
資本金 公開日前:221,150,000円 / 公開日現在:583,148,750円
調達資金使途 本社エレベータ及び本社貨物エレベータ等の改修、基幹業務システムの改修、サーバ等IT投資、長期借入金の返済、人材採用費、広告宣伝費、研究開発費、当社業務システム及びITインフラの維持管理費に充当予定。残額は、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定。
資金調達額 1,035百万円
内訳:公募 805百万円 内訳:売出 153百万円 内訳:引受証券 78百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年05月 連結 --- --- --- ---
単体 5,407,113 308,492 234,369 1,192,392
2017年05月 連結 --- --- --- ---
単体 5,450,465 219,054 156,903 1,333,094
2018年05月 連結 --- --- --- ---
単体 5,790,964 312,263 221,879 1,531,004
今期中間
2018年11月
連結 --- --- --- ---
単体 2,902,155 202,826 132,311 1,718,413
今期予想
2019年05月
連結 --- --- --- ---
単体 6,000,000 350,000 231,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年05月 連結 16.00 --- ---  
単体 153.73 738.32  
2017年05月 連結 16.00 --- ---  
単体 97.15 825.44  
2018年05月 連結 16.00 --- ---  
単体 137.38 947.99  
今期中間
2018年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 80.04 ---  
今期予想
2019年05月
連結 20.00 --- ---  
単体 127.68 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
むさし証券 4%
みずほ証券 2%
SMBC日興証券 1%
SBI証券 1%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
社員持株会 26.07%
水谷慎介 25.92%
水谷多嘉士 11.82%
伊藤秀和 9.79%
大川稔 4.32%
長尾正己 4.02%
(株)りそな銀行 3.60%
(株)ネクスティエレクトロニクス 3.10%
(株)大垣共立銀行 1.80%
(株)OKBキャピタル 1.80%

企業情報

会社設立年月日 1970/05/30
会社住所 〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道2-15-1
代表電話番号 052-563-3572
ホームページ http://www.tokai-soft.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:446人 (2018/12/31現在)
社長名 伊藤秀和
代表者生年月日 1959/08/18
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 当社入社
2001年06月 第2技術部部長
2002年06月 本社技術統括部長
2004年08月 取締役(本社営業・技術担当)
2007年08月 常務取締役(西日本担当)
2010年08月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 長尾正己
常務取締役 大川稔
取締役 水谷慎介
取締役 仲原龍
取締役 山下一浩
取締役(監査等委員) 齋藤敏男
取締役(監査等委員) 加藤勝也
取締役(監査等委員) 上久保博幸

その他

■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所第ニ部
■公募内訳: 新株式発行521,800株、自己株式の処分58,200株
■2018年10月19日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.80%):(株)三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/29 ブシロード 7803 マザ
新規 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
新規 07/18 Link-U 4446 マザ
仮条件 07/05 フィードフォース 7068 マザ
公募 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
公募 06/27 新日本製薬 4931 マザ
公募 06/27 あさくま 7678 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ