カオナビ(4435)のIPO情報
| 上場日 | 2019/03/15 |
コード | 4435 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/02/12 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供 |
上場後データ
| 初値 |
3,970円 |
初値騰落率 |
+100.51% |
| 公開価格 |
1,980円 |
仮条件 |
1,780円 - 1,980円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-60.23倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-30.04倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-125.43倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-62.56倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-2594.77倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-1294.12倍 |
| 時価総額(公開) |
10,470百万円
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| 時価総額(初値) |
20,993百万円
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| 公開株数合計 |
1,000,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
売出株数 |
370,000株 |
| オーバーアロットメント |
130,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,788,000株 / 公開日現在：5,288,000株 |
| 資本金 |
公開日前：441,400,000円 / 公開日現在：896,800,000円 |
| 調達資金使途 |
事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に充当予定 |
資金調達額 |
1,981百万円
|
| 内訳:公募 |
911百万円
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内訳:売出 |
912百万円
|
内訳:引受証券 |
158百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
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| 単体 |
238,963 |
-56,433 |
-38,764 |
83,313 |
| 2017年03月 |
連結 |
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| 単体 |
454,822 |
-213,568 |
-207,318 |
176,895 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
952,417 |
-249,725 |
-282,968 |
293,927 |
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,188,980 |
-101,682 |
-102,080 |
192,947 |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,645,000 |
-147,000 |
-147,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-11.20 |
24.08 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-51.77 |
-29.75 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-65.91 |
-1.53 |
|
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-22.30 |
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今期予想
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-31.65 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
87% |
| みずほ証券 |
8.5% |
| 東海東京証券 |
1.6% |
| マネックス証券 |
1.6% |
SBI証券 |
0.9% |
| エース証券 |
0.4% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 柳橋仁機 |
42.36% |
| 合同会社RSIファンド1号 |
21.74% |
| 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 |
10.82% |
| 佐藤寛之 |
4.53% |
| （株）アスパイア |
4.42% |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 |
4.17% |
| 田丸拓也 |
2.83% |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 |
2.65% |
| （株）新生銀行 |
0.88% |
| 島浩文 |
0.53% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/05/27 |
| 会社住所 |
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 |
| 代表電話番号 |
03-5775-3821 |
| ホームページ |
https://corp.kaonavi.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:107人 （2018/12/31現在） |
| 社長名 |
柳橋仁機 |
| 代表者生年月日 |
1975/07/06 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年06月 |
アクセンチュア（株）入社 |
| 2002年07月 |
（株）アイスタイル入社 |
| 2008年05月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
佐藤寛之 |
| 取締役 |
小林傑 |
その他
■2018年3月28日付で普通株式1株につき10株、2018年12月15日付けで普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定
