リビン・テクノロジーズ(4445)のIPO情報

リビン・テクノロジーズの上場が2019/05/24に承認されました。 リビン・テクノロジーズの上場日は2019/06/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 リビン・テクノロジーズの事業内容はWEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等を展開しています。 公募価格は3,900円になっており、 時価総額(公開)は 5,187百万円です。 資金調達額は1,491百万円で、使用使途は当社サービス「リビンマッチ」の認知度アップ及びエンドユーザーを獲得するための広告宣伝費の一部、「リビンマッチ」の新機能の開発費用及びセキュリティ強化対策のための投資資金、事業拡大に伴い、開発プログラマーや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費、教育費の一部に充当予定となっています。 リビン・テクノロジーズの初値は9,000円で、初値騰落率は+130.77%でした。

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上場日2019/06/28 コード4445 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/05/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容WEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 9,000円 初値騰落率 +130.77%
公開価格 3,900円 仮条件 3,700円 - 3,900円
初値PER(前期ベース) 63.32倍 公開価格PER(前期ベース) 27.44倍
初値PER(予想ベース) 56.74倍 公開価格PER(予想ベース) 24.59倍
初値PBR(前期ベース) 36.36倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.76倍
時価総額(公開) 5,187百万円
時価総額(初値) 11,970百万円
公開株数合計 382,300株 売買単位 100株
公募株数 90,000株 売出株数 242,500株
オーバーアロットメント 49,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,240,000株 / 公開日現在:1,330,000株
資本金 公開日前:31,000,000円 / 公開日現在:192,460,000円
調達資金使途 当社サービス「リビンマッチ」の認知度アップ及びエンドユーザーを獲得するための広告宣伝費の一部、「リビンマッチ」の新機能の開発費用及びセキュリティ強化対策のための投資資金、事業拡大に伴い、開発プログラマーや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費、教育費の一部に充当予定
資金調達額 1,491百万円
内訳:公募 323百万円 内訳:売出 1,049百万円 内訳:引受証券 119百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,349,333 65,821 45,557 88,566
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,557,173 61,613 42,075 130,642
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,825,897 251,064 176,258 306,900
今期中間
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 921,914 191,078 131,078 437,979
今期予想
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,911,000 316,000 200,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.74 71.42  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 33.93 105.36  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 142.14 247.50  
今期中間
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 105.71 ---  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 158.62 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 89%
SBI証券 3.5%
SMBC日興証券 2%
楽天証券 1.5%
マネックス証券 1%
いちよし証券 1%
東海東京証券 0.5%
丸三証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
エース証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
川合大無 66.64%
川合商会(株) 31.73%
小櫻耕一 0.26%
佐藤慎也 0.19%
辻準 0.16%
田中靖宏 0.13%
平石英皓 0.10%
新藤正幸 0.10%
栗林正樹 0.09%
國藤直樹 0.09%

企業情報

会社設立年月日 2004/01/15
会社住所 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12
代表電話番号 03-5847-8558
ホームページ https://www.lvn.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:55人 (2019/04/30現在)
社長名 川合大無
代表者生年月日 1975/07/26
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 ニチモウ(株)入社
2000年07月 バリューコマース(株)入社
2003年02月 (株)サイバーエージェント入社
2004年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 小櫻耕一
取締役 佐藤慎也
取締役(監査等委員) 藤井千敏
取締役(監査等委員) 平石英皓
取締役(監査等委員) 長富一勲

その他

■2018年6月1日より社名変更。旧会社名:(株)シースタイル(C-STYLE CO.,LTD.)
■2018年5月23日付で普通株式1株につき100株、2018年9月11日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
仮条件 11/01 ダブルエー 7683 マザ
仮条件 10/30 恵和 4251 東2
公募 10/29 ジェイック 7073 マザ
公募 10/28 セルソース 4880 マザ
公募 10/25 BASE 4477 マザ
公募 10/24 インティメート・マ 7072 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ