Chatwork(4448)のIPO情報
| 上場日 | 2019/09/24 |
コード | 4448 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/08/15 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,480円 |
初値騰落率 |
-7.50% |
| 公開価格 |
1,600円 |
仮条件 |
1,440円 - 1,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-480.52倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-519.48倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
942.68倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
1019.11倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-41.93倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-45.33倍 |
| 時価総額(公開) |
58,560百万円
|
| 時価総額(初値) |
54,168百万円
|
| 公開株数合計 |
9,775,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
売出株数 |
7,900,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,275,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：36,000,000株 / 公開日現在：36,600,000株 |
| 資本金 |
公開日前：914,138,000円 / 公開日現在：1,358,138,000円 |
| 調達資金使途 |
①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③サーバー費用等に充当予定 |
資金調達額 |
15,640百万円
|
| 内訳:公募 |
888百万円
|
内訳:売出 |
13,579百万円
|
内訳:引受証券 |
1,173百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
695,052 |
-627,062 |
-630,838 |
872,817 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
968,294 |
-230,222 |
-232,965 |
639,852 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,301,836 |
-163,146 |
-110,800 |
529,051 |
今期中間
2019年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
853,438 |
56,602 |
46,407 |
575,459 |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,770,000 |
50,000 |
56,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-17.77 |
-25.76 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-6.47 |
-32.23 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-3.08 |
-35.30 |
|
今期中間
2019年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.29 |
--- |
|
今期予想
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.57 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
86% |
| みずほ証券 |
7% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）EC studioホールディングス |
60.64% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
9.10% |
| GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 |
5.46% |
| 山口勝幸 |
4.22% |
| 山本正喜 |
4.13% |
| 新生企業投資（株） |
2.94% |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 |
2.00% |
| 井上直樹 |
1.40% |
| 鈴木陽三 |
1.06% |
| 春日重俊 |
0.81% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/11/11 |
| 会社住所 |
〒651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町1-1 |
| 代表電話番号 |
03-6459-0514 |
| ホームページ |
https://corp.chatwork.com/ja/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:100人 （2019/07/31現在） |
| 社長名 |
山本正喜 |
| 代表者生年月日 |
1980/12/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
（株）テレウェイヴ（現（株）アイフラッグ）入社 |
| 2005年04月 |
当社専務取締役CTO |
| 2018年06月 |
当社代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役兼副社長執行役員COO |
山口勝幸 |
| 取締役兼執行役員CFO |
井上直樹 |
| 取締役 |
福田升二 |
その他
■最寄りの連絡場所：〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30
■2019年6月19日付で当社株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定
