パワーソリューションズ(4450)のIPO情報
| 上場日 | 2019/10/01 |
コード | 4450 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/08/27 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等 |
上場後データ
| 初値 |
5,110円 |
初値騰落率 |
+155.50% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,870円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
26.19倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.25倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
27.74倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.86倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.73倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.63倍 |
| 時価総額(公開) |
2,647百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,764百万円
|
| 公開株数合計 |
328,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
285,700株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
42,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,038,000株 / 公開日現在：1,323,700株 |
| 資本金 |
公開日前：74,912,000円 / 公開日現在：337,756,000円 |
| 調達資金使途 |
①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
657百万円
|
| 内訳:公募 |
526百万円
|
内訳:売出 |
79百万円
|
内訳:引受証券 |
53百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
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| 単体 |
1,899,263 |
146,247 |
84,726 |
378,519 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,131,833 |
291,543 |
206,938 |
585,458 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,364,018 |
291,086 |
202,525 |
787,984 |
今期中間
2019年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,378,618 |
213,172 |
139,074 |
927,059 |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,664,000 |
314,000 |
204,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
81.62 |
364.66 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
199.36 |
564.03 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
195.11 |
759.14 |
|
今期中間
2019年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
133.98 |
--- |
|
今期予想
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
184.19 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
93% |
| みずほ証券 |
3% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| いちよし証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （同）未来企画 |
25.59% |
| （同）一誠堂 |
24.38% |
| 佐藤成信 |
8.41% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
7.73% |
| 兼子浩之 |
7.56% |
| 高橋忠郎 |
5.43% |
| 老川信二郎 |
3.02% |
| 加藤秀和 |
2.31% |
| 鈴木義晃 |
1.54% |
| 片倉正人 |
1.13% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/01/07 |
| 会社住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 |
| 代表電話番号 |
03-5288-1117 |
| ホームページ |
https://www.powersolutions.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:152人 （2019/07/31現在） |
| 社長名 |
佐藤成信 |
| 代表者生年月日 |
1970/10/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
（株）ティー・シー・エフ入社 |
| 1997年04月 |
（株）野村総合研究所入社 |
| 2002年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2002年04月 |
イーフォーステクノロジー（有）取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
兼子浩之 |
| 取締役副社長 |
高橋忠郎 |
| 取締役 |
老川信二郎 |
| 取締役 |
尾崎弘之 |
その他
■上場初日、4,600円買い気配値付かず。
■2018年3月12日付で普通株式1株につき1,000株、2019年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■大株主同率10位（1.13%）：髙橋正樹
