フリー(4478)のIPO情報

フリーの上場が2019/11/07に承認されました。 フリーの上場日は2019/12/17になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、メリルリンチ日本証券で、上場市場はマザーズです。 フリーの事業内容はスモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 93,280百万円です。 資金調達額は37,132百万円で、使用使途は新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費、製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当予定となっています。 フリーの初値は2,500円で、初値騰落率は+25.00%でした。

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上場日2019/12/17 コード4478 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/07   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、メリルリンチ日本証券
事業内容スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,500円 初値騰落率 +25.00%
公開価格 2,000円 仮条件 1,800円 - 2,000円
初値PER(前期ベース) -36.62倍 公開価格PER(前期ベース) -29.30倍
初値PER(予想ベース) -32.85倍 公開価格PER(予想ベース) -26.28倍
初値PBR(前期ベース) -8.68倍 公開価格PBR(前期ベース) -6.95倍
時価総額(公開) 93,280百万円
時価総額(初値) 116,600百万円
公開株数合計 18,566,000株 売買単位 100株
公募株数 5,435,200株 売出株数 12,041,100株
オーバーアロットメント 1,089,700株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:41,204,691株 / 公開日現在:46,639,891株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:256,250,197円
調達資金使途 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費、製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当予定
資金調達額 37,132百万円
内訳:公募 10,165百万円 内訳:売出 24,556百万円 内訳:引受証券 2,411百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,202,144 -2,205,591 -2,257,697 4,041,540
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,414,913 -3,399,297 -3,405,845 692,875
2019年06月 連結 4,516,950 -2,850,936 -2,778,440 4,510,056
単体 4,579,049 -2,764,820 -2,692,189 4,596,307
直近四半期
2019年09月
連結 1,491,436 -488,582 -490,684 4,111,837
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年06月
連結 6,941,000 -3,127,000 -3,135,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -64.58 -154.94  
2018年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -92.88 -247.82  
2019年06月 連結 0.00 -68.27 -287.97  
単体 -66.15 -285.88  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 -11.91 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年06月
連結 0.00 -76.10 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
フリーファイナンスラボ(株) 東京都品川区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 46.3%
大和証券 35.8%
メリルリンチ日本証券 2%
SBI証券 10%
野村證券 4.6%
みずほ証券 1%
岩井コスモ証券 0.3%
東洋証券 0.3%
楽天証券 0.3%
いちよし証券 0.2%
エース証券 0.2%
ちばぎん証券 0.2%
東海東京証券 0.2%
松井証券 0.2%
丸三証券 0.2%
水戸証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐々木大輔 24.90%
DCM VI, L.P. 11.66%
A-Fund, L.P. 6.84%
IVP Fund II A, L.P. 5.04%
(株)リクルート 4.81%
横路隆 4.75%
LINE(株) 4.42%
Palace Investments Pte. Ltd. 3.72%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 3.17%
東後澄人 3.14%

企業情報

会社設立年月日 2012/07/09
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-8-1
代表電話番号 03-6630-3231
ホームページ https://corp.freee.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:409人 (2019/09/30現在)
社長名 佐々木大輔
代表者生年月日 1980/09/18
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)博報堂入社
2006年07月 CLSAキャピタルパートナーズジャパン(株)入社
2007年05月 (株)ALBERT入社
2008年05月 Google(株)(現 Google(同))入社
2012年07月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 東後澄人
取締役COO兼プロダクト戦略&パートナー事業本部長 尾形将行
取締役兼プロダクト開拓本部長 平栗遵宜
取締役 川合純一

その他

■公募株式数内訳:(国内募集)2,952,000株、(海外募集)2,483,200株を予定
⇒12月2日内訳変更:(国内募集)2,023,700株、(海外募集)3,411,500株
⇒12月9日内訳変更:(国内募集)167,100株、(海外募集)5,268,100株
■売出株式数内訳:(国内募集)4,313,000株、(海外募集)7,728,100株を予定
■2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
新規 08/03 モダリス 4883 マザ
新規 07/31 Sun 4053 マザ
新規 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
公募 07/10 Speee 4499 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ