スペースマーケット(4487)のIPO情報

スペースマーケットの上場が2019/11/15に承認されました。 スペースマーケットの上場日は2019/12/20になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 スペースマーケットの事業内容は遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等を展開しています。 公募価格は590円になっており、 時価総額(公開)は 6,616百万円です。 資金調達額は1,218百万円で、使用使途は事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得(設備の内容:ソフトウェア)、金融機関に対する借入金の返済資金に充当予定。残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当方針となっています。 スペースマーケットの初値は1,306円で、初値騰落率は+121.36%でした。

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上場日2019/12/20 コード4487 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/15   
主幹事 大和証券
事業内容遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,306円 初値騰落率 +121.36%
公開価格 590円 仮条件 520円 - 590円
初値PER(前期ベース) -45.51倍 公開価格PER(前期ベース) -20.56倍
初値PER(予想ベース) 2106.45倍 公開価格PER(予想ベース) 951.61倍
初値PBR(前期ベース) -20.59倍 公開価格PBR(前期ベース) -9.30倍
時価総額(公開) 6,616百万円
時価総額(初値) 14,645百万円
公開株数合計 2,063,900株 売買単位 100株
公募株数 520,000株 売出株数 1,274,700株
オーバーアロットメント 269,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:10,693,800株 / 公開日現在:11,213,800株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:241,128,000円
調達資金使途 事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得(設備の内容:ソフトウェア)、金融機関に対する借入金の返済資金に充当予定。残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当方針
資金調達額 1,218百万円
内訳:公募 282百万円 内訳:売出 838百万円 内訳:引受証券 97百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 224,948 -159,672 -160,011 235,566
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 392,638 -148,188 -148,598 83,156
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 578,247 -271,923 -274,213 551,835
直近四半期
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 550,995 5,204 3,485 555,320
今期予想
2019年12月
連結 --- --- --- ---
単体 804,944 8,959 6,653 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -19.47 -26.70  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -15.77 -42.89  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -28.70 -63.44  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 0.33 ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 0.62 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 82%
みずほ証券 6%
SBI証券 5%
SMBC日興証券 2%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
いちよし証券 1%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
重松大輔 34.84%
(株)ダブルパインズ 12.79%
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 10.64%
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 6.57%
鈴木真一郎 6.42%
壺内靖二郎 6.27%
(株)マイナビ 2.86%
オリックス(株) 2.18%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.75%
東京建物(株) 1.46%

企業情報

会社設立年月日 2014/01/08
会社住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1
代表電話番号 050-1744-9969
ホームページ https://spacemarket.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:52人 (2019/10/31現在)
社長名 重松大輔
代表者生年月日 1976/01/27
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 東日本電信電話(株) 入社
2006年01月 (株)フォトクリエイト 入社
2014年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2015年09月 (株)ダブルパインズ設立 代表取締役(現任)
2016年01月 (一社)シェアリングエコノミー協会代表理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 鈴木真一郎
取締役 佐々木正将
取締役 野内敦

その他

■2019年10月1日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(1.46%):XTech1号投資事業有限責任組合、ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
新規 08/03 モダリス 4883 マザ
新規 07/31 Sun 4053 マザ
新規 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
公募 07/10 Speee 4499 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ