ファーストアカウンティング(5588)のIPO情報

ファーストアカウンティングの上場が2023/08/18に承認されました。 ファーストアカウンティングの上場日は2023/09/22になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 ファーストアカウンティングの事業内容は会計分野に特化したAIソリューション事業(経理AI事業)を展開しています。 公募価格は1,320円になっており、 時価総額(公開)は 6,877百万円です。 資金調達額は875百万円で、使用使途はAIの学習用サーバへの設備投資資金、開発エンジニア、営業部門及びカスタマーサクセス部門の人員採用費並びに新サービス開発に係る費用に充当予定となっています。 ファーストアカウンティングの初値は2,354円で、初値騰落率は+78.33%でした。

上場日2023/09/22 コード5588 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/08/18   
主幹事 大和証券
事業内容会計分野に特化したAIソリューション事業(経理AI事業)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,354円 初値騰落率 +78.33%
公開価格 1,320円 仮条件 1,120円 - 1,320円
初値PER(前期ベース) -142.84倍 公開価格PER(前期ベース) -80.10倍
初値PER(予想ベース) 104.53倍 公開価格PER(予想ベース) 58.61倍
初値PBR(前期ベース) -9.00倍 公開価格PBR(前期ベース) -5.05倍
時価総額(公開) 6,877百万円
時価総額(初値) 12,263百万円
公開株数合計 663,000株 売買単位 100株
公募株数 473,600株 売出株数 103,000株
オーバーアロットメント 86,400株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,736,000株 / 公開日現在:5,209,600株
資本金 公開日前:60,000,000円 / 公開日現在:347,569,920円
調達資金使途 AIの学習用サーバへの設備投資資金、開発エンジニア、営業部門及びカスタマーサクセス部門の人員採用費並びに新サービス開発に係る費用に充当予定
資金調達額 875百万円
内訳:公募 575百万円 内訳:売出 230百万円 内訳:引受証券 70百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 322,612 -401,312 -401,293 206,469
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 460,980 -360,261 -360,551 246,818
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 785,533 -77,502 -78,032 168,786
今期中間
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 559,368 54,266 54,001 222,787
今期予想
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,217,000 93,000 109,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -90.20 -175.94  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -79.24 -245.01  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -16.48 -261.48  
今期中間
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 11.40 ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 22.52 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 92%
SBI証券 1.5%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 1%
あかつき証券 0.5%
楽天証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
森啓太郎 27.21%
(株)Space Investment 22.03%
BEENEXT2 Pte. Ltd. 6.26%
ALL STAR SAAS FUND Pte. Ltd. 6.24%
信託SO(受託者:安田信彦) 4.96%
(株)マイナビ 4.59%
津村陽介 3.86%
Scrum Ventures Fund III L.P. 3.08%
KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合 3.08%
小嶋勇志 2.20%

企業情報

会社設立年月日 2016/06/03
会社住所 〒105-0013 東京都港区浜松町1-6-15
代表電話番号 ---
ホームページ https://www.fastaccounting.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:47人 (2023/07/31現在)
社長名 森啓太郎
代表者生年月日 1974/06/03
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 ソフトバンク・コマース(株)(現SB C&S(株))入社
2001年07月 アカマイ・テクノロジーズ(同) 営業本部長
2011年03月 ホワイト・コンタクト(株)設立 代表取締役
2012年04月 ホワイトフード(株) 代表取締役
2016年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 津村陽介
取締役CTO 葛鴻鵬
取締役CRO 中薗直幸
取締役CCO 髙塚佳秀
取締役 菅野健一

その他

■想定発行価格:1,040円
■2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G