Japan Eyewear Holdings(5889)のIPO情報
| 上場日 | 2023/11/16 |
コード | 5889 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2023/10/12 |
| |
| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券 |
| 事業内容 | アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,271円 |
初値騰落率 |
-6.54% |
| 公開価格 |
1,360円 |
仮条件 |
1,330円 - 1,360円 |
| 初値PER(前期ベース) |
49.82倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
53.31倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.50倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.44倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.12倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.34倍 |
| 時価総額(公開) |
32,564百万円
|
| 時価総額(初値) |
30,433百万円
|
| 公開株数合計 |
7,599,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,400,000株 |
売出株数 |
5,208,000株 |
| オーバーアロットメント |
991,100株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：22,544,260株 / 公開日現在：23,944,260株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：900,120,000円 |
| 調達資金使途 |
当社及び金子眼鏡グループの福井県鯖江市における新社屋及び新工場の建設のために全額充当予定 |
資金調達額 |
10,335百万円
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| 内訳:公募 |
1,780百万円
|
内訳:売出 |
7,883百万円
|
内訳:引受証券 |
672百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年01月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
--- |
-5,000 |
-6,000 |
3,795,000 |
| 2022年01月 |
連結 |
7,073,000 |
515,000 |
90,000 |
4,369,000 |
| 単体 |
--- |
-14,000 |
-15,000 |
5,820,000 |
| 2023年01月 |
連結 |
10,722,000 |
1,305,000 |
292,000 |
4,676,000 |
| 単体 |
--- |
-19,000 |
-20,000 |
5,800,000 |
今期中間
2023年07月 |
連結 |
6,403,000 |
1,582,000 |
886,000 |
10,146,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年01月 |
連結 |
13,090,000 |
3,110,000 |
1,897,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-0.86 |
512.16 |
|
| 2022年01月 |
連結 |
0.00 |
9.78 |
380.13 |
|
| 単体 |
-1.66 |
506.51 |
|
| 2023年01月 |
連結 |
0.00 |
25.51 |
406.77 |
|
| 単体 |
-1.80 |
504.70 |
|
今期中間
2023年07月 |
連結 |
0.00 |
51.82 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年01月 |
連結 |
17.00 |
94.17 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 金子眼鏡（株） |
福井県鯖江市 |
| （株）フォーナインズ |
東京都世田谷区 |
| （株）栄光眼鏡、他3社 |
福井県鯖江市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
47.4% |
| 大和証券 |
45.6% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 野村證券 |
1% |
| みずほ証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 金子インベスト（株） |
46.44% |
| 日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合 |
21.62% |
| Camellia Fund I Cayman, LP |
11.69% |
| Cerasus Fund I Cayman, LP |
9.08% |
| Wisteria Fund I Cayman, LP |
5.99% |
| コタエル信託（株） |
2.97% |
| （株）日本政策投資銀行 |
2.02% |
| 武川広行 |
0.12% |
| 三井衛 |
0.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/07/29 |
| 会社住所 |
〒916-0001 福井県鯖江市吉江町712-2 |
| 代表電話番号 |
0778-51-2673 |
| ホームページ |
https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:13人 （2023/09/30現在） |
| 社長名 |
金子真也 |
| 代表者生年月日 |
1958/08/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1981年04月 |
金子眼鏡 入社 |
| 1999年09月 |
旧・金子眼鏡（株） 代表取締役社長 |
| 2019年10月 |
金子ホールディングス（株） 代表取締役社長 |
| 2019年10月 |
金子眼鏡（株） 代表取締役社長（現任） |
| 2022年12月 |
（株）フォーナインズ 取締役（現任） |
| 2023年05月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 管理本部長兼管理部長 |
柴田俊一 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
松永夏也 |
| 取締役（監査等委員） |
齋藤峰明 |
| 取締役（監査等委員） |
秋里英寿 |
その他
■2023年11月8日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日：2023年11月16日から11月22日のいずれかの日 ⇒ 2023年11月16日
ブックビルディング期間：2023年10月31日から最長11月13日まで ⇒ 2023年10月31日から2023年11月7日
公開価格決定日：2023年11月8日から11月14日のいずれかの日 ⇒ 2023年11月8日
申込期間：最短2023年11月9日から最長11月20日まで ⇒ 2023年11月9日から2023年11月14日
■上場予定日：2023年11月16日から11月22日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定）
※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■ブックビルディング期間：2023年10月31日から最長11月13日まで※
■公開価格決定日：2023年11月8日から11月14日のいずれかの日※
■申込期間：最短2023年11月9日から最長11月20日まで※
■想定発行価格：1,700円
■最寄りの連絡場所：〒157‐0066 東京都世田谷区成城2-11-12 Tel：03‐6411‐0919
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2023年9月30日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。1株当たり親会社所有者帰属持分、1株当たり純資産額、基本的1株当たり当期利益、1株当たり当期純損失については、2021年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定
