船場(6540)のIPO情報

船場の上場日は2016/12/19になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 船場の事業内容は商業施設の企画、設計、監理、施工を展開しています。 公募価格は1,290円になっており、 時価総額(公開)は 12,623百万円です。 資金調達額は3,115百万円で、使用使途は関西オフィス、東北オフィスの移転及び本社オフィスの増床に係る内装等の設備資金、役職員のパソコン等の情報機器の入れ替え及び増員分費用、ストレージサーバー増設費用、人件費及び採用費用等、関西オフィス・東北オフィス・本社オフィスの移転・増床に係る敷金や賃料等、広告宣伝等のブランディング費用や人財開発費用、借入金返済に充当予定。それ以外の残額は、事業規模拡大のための運転資金に充当予定となっています。 船場の初値は1,193円で、初値騰落率は-7.52%でした。

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上場日2016/12/19 コード6540 市場東証2部
業種サービス業 承認日2016/11/15   
主幹事 野村證券
事業内容商業施設の企画、設計、監理、施工

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,193円 初値騰落率 -7.52%
公開価格 1,290円 仮条件 1,200円 - 1,290円
初値PER(前期ベース) 6.50倍 公開価格PER(前期ベース) 7.03倍
初値PER(予想ベース) 12.69倍 公開価格PER(予想ベース) 13.72倍
初値PBR(前期ベース) 1.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.79倍
時価総額(公開) 12,623百万円
時価総額(初値) 11,674百万円
公開株数合計 2,415,000株 売買単位 100株
公募株数 1,050,000株 売出株数 1,050,000株
オーバーアロットメント 315,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:9,600,000株 / 公開日現在:9,785,000株
資本金 公開日前:96,000,000円 / 公開日現在:206,375,625円
調達資金使途 関西オフィス、東北オフィスの移転及び本社オフィスの増床に係る内装等の設備資金、役職員のパソコン等の情報機器の入れ替え及び増員分費用、ストレージサーバー増設費用、人件費及び採用費用等、関西オフィス・東北オフィス・本社オフィスの移転・増床に係る敷金や賃料等、広告宣伝等のブランディング費用や人財開発費用、借入金返済に充当予定。それ以外の残額は、事業規模拡大のための運転資金に充当予定
資金調達額 3,115百万円
内訳:公募 1,253百万円 内訳:売出 1,629百万円 内訳:引受証券 234百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2013年12月 連結 --- --- --- ---
単体 20,099,877 863,967 -2,318,386 3,679,554
2014年12月 連結 24,595,851 1,057,469 543,178 4,686,358
単体 20,991,989 666,392 291,092 4,038,152
2015年12月 連結 30,732,301 2,062,580 1,572,858 6,298,217
単体 26,817,271 1,649,373 1,370,705 5,522,684
直近四半期
2016年09月
連結 20,192,689 1,275,279 734,024 6,736,178
単体 --- --- --- ---
今期予想
2016年12月
連結 27,574,000 1,523,000 824,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2013年12月 連結 6.00 --- ---  
単体 -312.55 461.97  
2014年12月 連結 6.00 67.56 548.91  
単体 36.20 472.99  
2015年12月 連結 12.00 183.54 721.03  
単体 159.95 632.25  
直近四半期
2016年09月
連結 0.00 84.03 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2016年12月
連結 20.00 94.00 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)装備 東京都港区
(株)レリア 東京都港区
香港船場有限公司 香港
台湾船場室内装修股份有限公司 台湾台北市
SEMBA SINGAPORE PTE. LTD.、他2社 シンガポール

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 86%
みずほ証券 7%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.5%
いちよし証券 2.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)リヤ興産 46.81%
栗山浩一 10.88%
(株)船場 8.26%
従業員持株会 8.10%
栗山嘉子 5.30%
栗山茂 4.10%
廣澤敦子 2.29%
中村哲也 0.12%
立花尚登 0.12%
伊藤進悟 0.12%

企業情報

会社設立年月日 1962/02/05
会社住所 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3
代表電話番号 03-6865-8195
ホームページ http://www.semba1008.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:408人 (2016/09/30現在)
社長名 栗山浩一
代表者生年月日 1962/05/14
代表者略歴
年月 概要
1985年04月 当社 監査役
1989年04月 当社 取締役
1994年02月 当社 常務取締役、同年8月SEMBA SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任)
1997年04月 (株)装備 代表取締役社長、同年5月当社 代表取締役副社長
2000年06月 台湾船場室内装修股份有限公司 董事長(現任)
2001年05月 当社 代表取締役社長(現任)
2006年09月 上海船場建築装飾有限公司 董事長(現任)
2013年03月 SEMBA VIETNAM CO., LTD. President(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 伊藤進悟
取締役 千田浩一
取締役 小山秀雄
取締役 鈴木裕之
取締役 栗山茂
取締役(監査等委員) 清水武
取締役(監査等委員) 松居克彦
取締役(監査等委員) 長田有喜

その他

■公募内訳:新株式発行185,000株、自己株式の処分865,000株
■2016年10月5日付で1:50の株式分割を行っておりますが、2013年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■大株主同率10位(0.12%) 小山秀雄、千田浩一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 ABホテル 6565 JQS
新規 12/25 要興業 6566 東2
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
仮条件 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ