グレイステクノロジー(6541)のIPO情報
| 上場日 | 2016/12/21 |
コード | 6541 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/11/16 |
| |
| 主幹事 |
東海東京証券 |
| 事業内容 | 産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営及びマニュアルの企画・制作・翻訳 |
上場後データ
| 初値 |
7,130円 |
初値騰落率 |
+130.00% |
| 公開価格 |
3,100円 |
仮条件 |
3,000円 - 3,100円 |
| 初値PER(前期ベース) |
44.02倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.14倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
34.28倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.91倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
50.95倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
22.15倍 |
| 時価総額(公開) |
3,274百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,529百万円
|
| 公開株数合計 |
280,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
153,600株 |
売出株数 |
90,000株 |
| オーバーアロットメント |
36,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,056,000株 / 公開日現在：1,056,000株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：10,000,000円 |
| 調達資金使途 |
MMS事業を中心とした事業拡大のための運転資金（人材の採用費及び人件費、広告宣伝費）に充当予定 |
資金調達額 |
868百万円
|
| 内訳:公募 |
438百万円
|
内訳:売出 |
361百万円
|
内訳:引受証券 |
69百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
579,511 |
66,468 |
111,438 |
148,053 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
620,267 |
100,491 |
109,278 |
214,443 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
726,473 |
131,576 |
114,431 |
126,633 |
今期中間
2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
435,146 |
100,856 |
66,760 |
193,394 |
今期予想
2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,000,000 |
297,143 |
187,681 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
147.92 |
-432.76 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
141.17 |
-326.84 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
161.97 |
139.94 |
|
今期中間
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
73.98 |
--- |
|
今期予想
2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
207.98 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 東海東京証券 |
85% |
| SBI証券 |
12% |
| エース証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 松村幸治 |
33.27% |
| ＮＭＣ（株） |
18.32% |
| ＳＢＩインキュベーション（株） |
15.71% |
| グレイステクノロジー（株） |
13.50% |
| 村田斉 |
5.92% |
| ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 |
2.33% |
| ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 |
1.68% |
| ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 |
1.28% |
| ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 |
1.20% |
| ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 |
0.84% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/08/01 |
| 会社住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル7階 |
| 代表電話番号 |
03-5777-3838 |
| ホームページ |
https://www.g-race.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:43人 （2016/10/31現在） |
| 社長名 |
松村幸治 |
| 代表者生年月日 |
1955/03/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年04月 |
（株）リングイスツ入社 |
| 1986年03月 |
（株）日本マニュアルセンター設立 同社代表取締役 |
| 1996年06月 |
（社）日本翻訳連盟 常務理事 |
| 1997年06月 |
（社）日本翻訳連盟 ネットワーク委員会及び翻訳品質委員会 委員長 |
| 2001年01月 |
当社 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
飯田智也 |
| 取締役 |
田邉明子 |
| 取締役 |
木ノ下俊弘 |
| 取締役 |
井上晋 |
| 取締役 |
村田斉 |
その他
■公募は自己株式の処分
■2016年9月12日付で1：300の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
