イーエムネットジャパン(7036)のIPO情報

イーエムネットジャパンの上場が2018/08/17に承認されました。 イーエムネットジャパンの上場日は2018/09/21になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 イーエムネットジャパンの事業内容は検索連動型広告(リスティング広告)、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開を展開しています。 公募価格は3,000円になっており、 時価総額(公開)は 2,760百万円です。 資金調達額は780百万円で、使用使途は人材採用費、当社の認知度向上のための広告宣伝費、人員増に伴う人件費、教育研修費に充当予定となっています。

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  • HP
上場日2018/09/21 コード7036 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/08/17   
主幹事 みずほ証券
事業内容検索連動型広告(リスティング広告)、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開

スケジュール

仮条件提示日2018/08/31
ブックビルディング 2018/09/04〜2018/09/10
公開価格決定日 2018/09/11
申込期間2018/09/12〜2018/09/18
仮条件 2,880円〜3,000円
仮条件PER(前期ベース) 20.43倍 〜 21.29倍 仮条件PER(予想ベース) 19.54倍 〜 20.36倍
公開価格 3,000円 時価総額(公開) 2,760百万円
公開価格PER(前期ベース) 21.29倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.98倍
公開価格PER(予想ベース) 20.36倍    
公開株数合計 259,900株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 176,000株
オーバーアロットメント 33,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:870,000株 / 公開日現在:920,000株
資本金 公開日前:226,150,000円 / 公開日現在:295,150,000円
調達資金使途 人材採用費、当社の認知度向上のための広告宣伝費、人員増に伴う人件費、教育研修費に充当予定
資金調達額 780百万円
内訳:公募 138百万円 内訳:売出 579百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,710,182 73,219 40,620 286,542
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,291,663 111,051 82,550 369,092
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 6,080,909 167,570 112,749 481,841
今期中間
2018年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,370,575 131,673 89,632 623,974
今期予想
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 6,534,000 188,000 130,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.78 358.18  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 103.19 461.37  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 140.94 602.30  
今期中間
2018年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 103.49 ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 147.36 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
SBI証券 4%
エイチ・エス証券 2%
いちよし証券 2%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 1%
マネックス証券 1%
エース証券 1%
東海東京証券 1%
丸三証券 1%
あかつき証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
EMNET INC. 85.38%
(株)Y's corporation 6.40%
山本臣一郎(戸籍上の氏名:安中臣一郎) 3.20%
高橋和之 1.71%
村井仁 1.28%
従業員持株会 0.43%
文字佑子 0.15%
斎藤明 0.15%
見谷亮平 0.13%
芳村勇希 0.13%

企業情報

会社設立年月日 2013/04/22
会社住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1
代表電話番号 03-6279-4111
ホームページ https://emnet.co.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:82人 (2018/07/31現在)
社長名 山本臣一郎
代表者生年月日 1971/09/04
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 コーパック・インターナショナル(株)入社
1999年10月 ダブルクリック(株)入社
2000年10月 Adsociety入社
2001年12月 Ask Jeeves Japan(株)入社
2004年10月 トランス・コスモス(株)入社
2010年05月 EMNET INC. 入社 同社 上席常務執行役員
2014年01月 当社 常務取締役
2016年01月 当社 取締役副社長、同年11月当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 村井仁
取締役 高橋和之
取締役 上野正博

その他

■2018年6月4日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ