テノ.ホールディングス(7037)のIPO情報

テノ.ホールディングスの上場が2018/11/27に承認されました。 テノ.ホールディングスの上場日は2018/12/21になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 テノ.ホールディングスの事業内容は直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営を展開しています。 公募価格は1,920円になっており、 時価総額(公開)は 2,803百万円です。 資金調達額は773百万円で、使用使途は公的保育事業における設備資金として全額充当予定となっています。 テノ.ホールディングスの初値は2,400円で、初値騰落率は+25.00%でした。

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上場日2018/12/21 コード7037 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/11/27   
主幹事 野村證券
事業内容直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,400円 初値騰落率 +25.00%
公開価格 1,920円 仮条件 1,870円 - 1,920円
初値PER(前期ベース) 27.57倍 公開価格PER(前期ベース) 22.05倍
初値PER(予想ベース) 18.56倍 公開価格PER(予想ベース) 14.85倍
初値PBR(前期ベース) 4.08倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.26倍
時価総額(公開) 2,803百万円
時価総額(初値) 3,504百万円
公開株数合計 402,500株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 52,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,110,000株 / 公開日現在:1,460,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:399,120,000円
調達資金使途 公的保育事業における設備資金として全額充当予定
資金調達額 773百万円
内訳:公募 618百万円 内訳:売出 93百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -1,594 -1,731 520,120
2016年12月 連結 4,776,160 89,979 49,388 556,497
単体 174,000 10,513 6,885 527,006
2017年12月 連結 6,678,939 152,750 96,636 653,133
単体 300,000 60,059 42,969 569,975
直近四半期
2018年09月
連結 6,848,934 118,963 75,695 728,828
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年12月
連結 9,350,000 255,000 145,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -1.81 468.58  
2016年12月 連結 0.00 44.49 501.35  
単体 6.20 474.78  
2017年12月 連結 0.00 87.06 588.41  
単体 38.71 513.49  
直近四半期
2018年09月
連結 0.00 68.19 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 129.29 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)テノ.コーポレーション 福岡県福岡市博多区
(株)テノ.サポート 福岡県福岡市博多区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 89%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
みずほ証券 2%
FFG証券 2%
西日本シティTT証券 1%
岡三証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)夢源 42.54%
池内比呂子 32.57%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 12.76%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 4.25%
土屋悦子 0.83%
福士泉 0.83%
吉野晴彦 0.77%
古谷勇樹 0.39%
平田智美 0.37%
古賀光雄 0.34%

企業情報

会社設立年月日 2015/12/15
会社住所 〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10
代表電話番号 092-263-3550
ホームページ https://www.teno.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:24人 (2018/10/31現在)
社長名 池内比呂子
代表者生年月日 1959/04/02
代表者略歴
年月 概要
1981年04月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社
1996年09月 花村咲(個人事業のお弁当屋)開業 代表
1999年07月 (有)ドウイット(現(株)テノ.コーポレーション)設立 代表取締役(現任)
2015年12月 当社代表取締役社長(現任)
2016年06月 (株)テノ.サポート代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 土屋悦子
取締役 福士泉
取締役 吉野晴彦
取締役 渡辺顯好

その他

■同時上場取引所(予定):福岡証券取引所Q-Board
■2015年12月15日に設立されたため、2015年12月期は2015年12月15日から2015年12月31日までの17日間。
■2018年6月29日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.34%):田中隆一、清井義文

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/09 ステムリム 4599 マザ
仮条件 07/31 ツクルバ 2978 マザ
仮条件 07/29 ブシロード 7803 マザ
公募 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
公募 07/18 Link-U 4446 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ